アプリ競合分析を入手

競合分析を勉強していたとき、既存の競合分析レポートのほとんどが競合相手の選び方についてほとんど触れていないことに気付きました。この記事ではGetアプリを例に挙げ、Baidu IndexとQimaiから得たデータを基に、ダウンロード数と収益、ユーザーグループと製品のトーン、製品ディメンション分析という3つの角度から、直接競合相手、間接競合相手、参考製品を選定します。この記事のデータチャートはすべて私が作成したものです。

分析の目的:

関連製品のコア機能と現状を調査し、コンテンツ、インタラクション、機能の観点から製品の長所と短所を分析し、これに基づいて競争戦略と計画を提案し、製品の反復の参考となり、製品の市場シェアを拡大​​します。

1. コンテンツ決済プラットフォームの概要

中国の有料コンテンツ産業は初期の爆発的な成長段階を経て、徐々に安定した発展段階に入り、業界の競争環境が明らかになり始めており、一般的に2つの大きな傾向があります。

1. 総合プラットフォーム（HimalayaやZhihuなど）は上流と下流に拡大し、完全な産業チェーンモデルを形成し、知識支払いトラックのレイアウトを徐々に強化します。
2. 垂直アプリケーションプラットフォーム（DedaoとZaixing）は水平方向に拡張し、機能を向上させてエクスペリエンスを最適化し、ユーザーを深く結び付け、完全なビジネスクローズドループを形成します。

総合コンテンツプラットフォームの形成には、一定数のユーザーが必要です。製品中心であり、幅広い製品と高い運用効率の利点があります。ユーザーにとっては、コンテンツの多様性により、目的のコンテンツを入手しやすくなります。コンテンツ制作者にとっては、プラットフォームのトラフィックはクリエイターに集中する傾向があり、ニッチな高品質の作家は見落とされがちです。そのため、総合コンテンツプラットフォームは、クリエイターの運用と管理に重点を置いたユーザーフレンドリーなプラットフォームです。

垂直型プラットフォームは、単一のユーザーニーズを中心に据えています。プラットフォームのコンテンツが決定され、焦点が絞られているため、優秀なクリエイターを引き付け、より優れたコンテンツを生み出しやすくなります。したがって、垂直アプリケーションプラットフォームは、ユーザーエクスペリエンスの向上に重点を置き、この需要に関連するすべての側面にワンストップソリューションを提供し、ユーザーを深く結び付ける、クリエイターに優しいプラットフォームです。

総合コンテンツ プラットフォームと垂直アプリケーション プラットフォームは、異なる特徴と焦点を持っていることがわかりますが、2 つのプラットフォームは依然として比較して相互に学習することができ、間接的な競合相手または参照先になる可能性があります。

間接的な競合相手とは、製品形態は異なるが、ターゲットユーザーグループは類似している製品を指します。

間接的な競合相手の観点から見ると、総合プラットフォームは特定のセグメントに焦点を合わせて垂直市場セグメントを獲得する可能性があり、垂直プラットフォームは水平方向に拡大して総合プラットフォームに発展する可能性もあります。

参照製品とは、形態や対象グループが異なる製品を指します。大きな競合関係にはならないかもしれませんが、お互いから学び、評価する価値があります。

参照の観点から見ると、総合プラットフォームはトップクリエイターを引き付け、より多くのトラフィックをもたらす可能性が高くなります。したがって、垂直プラットフォームは、消費者を引き付けて定着させるために、独自の状況に基づいてこれらのリソースの導入を検討できます。垂直プラットフォームは包括的な機能と優れたユーザーエクスペリエンスを備えています。総合プラットフォームは、垂直プラットフォームのインターフェース、機能、およびインタラクションデザインを参考にして、ユーザー満足度を向上させることができます。

本記事では、Getアプリを例に、アプリと主要アプリ分析プラットフォームが推奨する関連製品16点を収集し、ダウンロード数と収益、ターゲット層と製品トーンの分析、製品形態の分析の観点から、直接、間接、参照の競合相手をスクリーニングして競合製品分析を行います。

2. ダウンロード数と収益分析

2021年10月18日時点の分類ランキングの統計は下図の通りです。データ統計はQimai Dataから取得しています。無料ランキングに影響を与える最も重要な要素はダウンロード数であり、当日のダウンロード数が決定的な役割を果たしています。売れ筋ランキングに影響を与える主な要素はアプリの総収益です。1日の総収益が大きいほど、ランキングが高くなりますが、その中でも新規収益と新規ユーザーの有料収益の比重は比較的大きいです。

2021 年 10 月 28 日までの過去 30 日間の平均日次収益と平均日次ダウンロード数を折れ線グラフにプロットすると、次の図のようになります。

図の情報は次のように変換できます。

収益とダウンロード数の比率が大きいほど、アプリのユーザーコンバージョン率が高く、ユーザー維持コストが低いことを意味します。この状況は通常、アプリケーションに少なくとも 2 つの利点があることを示しています。

1. コンテンツは対象ユーザーのニーズを満たしている
2. アプリ内の機能とインタラクションにより、ユーザーエクスペリエンスを満足させることができます。

ダウンロード数は多いが、ダウンロード対収益比率が低い場合、アプリの顧客獲得効率が高く、顧客獲得コストが低いことを意味している可能性があります。このアプリケーションには、次の 2 つの利点があります。

1. マーケティングの取り組みが強力で、マーケティング手法がユーザーに届きやすい、またはマーケティングコンテンツがユーザーを引き付けやすい
2. 利益を上げる方法はたくさんあります。図の収入は主にユーザーの支払い額、特に新規ユーザーからの支払い額をカウントします。そのため、ダウンロード量は非常に多くなります。無料リストの上位にあるアプリは、2層アーキテクチャを採用している可能性があります。アプリはユーザーを引き付け、他の方法（広告など）で収益を得るために使用されます。

最初のカテゴリに該当するアプリケーションを、収益対ダウンロード率の高いものから低いものの順にランク付けした結果は、Get、Chaos University、Uncle Kai’s Story Telling、Himalaya、Zhihu、Lazy Listening です。

2 番目のカテゴリを満たすアプリケーションは、Tomato Listening です。

3. ユーザーポートレートと製品トーンの分析

Baidu Indexを利用して、年齢、興味、性別分布などのデータを公開し、ユーザーポートレートを作成し、興味分布における上位の位置とステータスを分析し、年齢と性別分布の違いに注目することで、アプリケーションのターゲット市場と製品トーンに関する洞察を得ることができます。

群衆の興味分布データ（左上）：群衆の興味分布は、 「人々が何に興味を持っているか」や「どのようなアプリケーション」を検索するかなどの情報を明らかにすることを目的としています。この部分のデータは、アプリの全体的なトーンを決定します。たとえば、このアプリを検索する人のほとんどがコンサルティング、ソフトウェアアプリケーション、金融投資などの分野に興味を持っている場合、これはビジネスマン向けの専門性の高いアプリであると大まかに推測できます。

図から大まかに見て取れることは、映画、テレビ、音楽への関心が最も高く、均等に分布しているということです。一見、相関関係はないように見えますが、よく考えてみると、次のような結論を導き出すことができます。人々はテキストよりも映画、テレビ、音楽に敏感であり、知識に対するオーディオとビデオの支払いの発展は、対象層の期待と一致しています。

単一の形式の知識出力に頼ることで、どれだけのトラフィックを獲得できるでしょうか? （タイピングしながら、静かに人生について考え始めました…）

次に、異常点、高点、低点、変曲点を観察しながら、16 件のアプリケーションを 1 つずつグループ化または分析し、最後にすべてのコンテンツを要約します。

3.1 トマトリスニングアプリ

上図に示すように、Tomato Listening アプリの人口統計におけるすべての興味ポイントの興味分布は業界レベルよりも低く、 Tomato Listening アプリのユーザーのほとんどが受動的な知識獲得者であることがわかります。下の図は、Tomato Listening アプリのユーザーの性別分布と年齢分布を示しています。

Tomato Listening はアプリ市場では書籍として分類されていますが、Tomato がオーディオ読書の中で比較的ニッチで人気のないカテゴリを見つけたことは明らかです。すべてのアプリが20～35歳の若者市場の獲得に躍起になっている中、Fanqieは35歳以上のニッチ市場を獲得しました。有料知識アプリの中で、ファンチー・チャンティンの40～49歳の市場カバレッジは他のアプリの2倍、 50歳以上の市場カバレッジは他のアプリの3倍以上です。

3.2 知乎、NetEase Cloud Classroom、Yike Talks、36Kr、Zaixing、Chaos University

興味分布の観点から見ると、 Yike Talks、NetEase Cloud Classroom、Zhihu、36Kr、Zaixing、Chaos Universityの興味分布値はいずれも高いレベルにあります。これら6つのアプリのユーザーグループは、一般的に知識欲と好奇心が比較的強く、知識獲得に積極的なユーザーであると推測できます。性別と年齢の比率の分布は似ており、 20〜40歳の男性ユーザーがこれら4種類のアプリの主なユーザーグループです。

ここでは、Zhihu と NetEase Cloud Classroom を 1 つのカテゴリに分類し、36Kr と Yike Talks を 2 つのカテゴリに分類しています。主な違いは以下のとおりです。

• Zhihu と NetEase Cloud では、20～29 歳の若いユーザーの割合が高くなっています。
• 興味分布で見ると、36kr、Hundun、Zaixing、Yiketalks は金融、経済、コンサルティングへの興味が高く、これら 2 つのアプリにはビジネス ユーザーが多いと推測できます。
• 「ゲーム」に興味のあるユーザーは少数のアプリにのみ分布しており、NetEase Cloud ClassroomとZhihuへの分布が最も高くなっています。

3.3 カイおじさんは物語を語る

アンクル・カイのストーリーテリングはトマト・リスニングに似ており、主戦場を避けてニッチな視点から市場に参入することを選択しています。 「アンクルカイのストーリーテリング」は、子供向けの読み聞かせアプリです。上の写真からわかるように、アンクルカイのターゲットユーザーグループは30〜39歳の若い母親です。

これらの製品は、目覚ましや子供の寝かしつけ、有名な読み物のオーディオブック、「100,000のなぜ」の質問への回答、オリジナルの童話、親子のインタラクティブな学校、ストーリー人形などの派生的な物理的製品など、幼児期と子供の教育のさまざまなシナリオをカバーしています。

3.4 ヒマラヤ、怠惰な聴取、クォウォ、デダオ、ファンデン読書、千寮

Himalaya、Lazy Listening、Kuwo Listening、Get、Fan Deng Reading、Qianliaoの6つのアプリケーションは、ユーザープロファイルにほとんど違いがなく、主なターゲットユーザーは20〜40歳で、性別の分布は比較的バランスが取れています。平均的な男性ユーザー数が女性ユーザー数を15％上回る知識支払い市場全体の中で、Fan Deng Readingの女性ユーザーは54.88％に達し、特に目立っています。

興味の分布から判断すると、千寮、ゲット、ファンデン読書アプリのトーンは知識獲得に傾倒しているのに対し、蘭人長庭、ヒマラヤ、クォウォ長庭のトーンは娯楽やレジャーに傾倒している。

ビーグルアプリはまだ百度エントリーに含まれていない。ビーグルアプリはDouyin上のショートビデオ形式のグローバルビジネスコンサルティングプラットフォームであり、主にビジネスマンにサービスを提供し、ビジネス情報をリアルタイムで更新するものと理解されている。

3.5 まとめ

対象ユーザーグループと製品のトーンから判断すると、Duode アプリと Fan Deng Reading、Qianliao、Yike Talks、Zaixing、Chaos University、36Kr、Zhihu、NetEase Cloud Classroom の間には大きな重複があります。

4. 製品形態分析

第 3 部では、Get アプリを含む 16 製品のターゲット市場とおおよその需要を分析します。この部分では、16 製品の製品形態について大まかに説明します。

製品形態とは、対象市場の特定の需要を満たす具体的な形態を指します。製品形態を中核として、プラットフォームは、次の表に示すように、さまざまな次元に従ってさらに分割され、要約されます。

コンテンツ生成モデルは、リソースエントリ、UGC、PGC、CGC、OGCなど、複数の形式に分けられます。リソースエントリとは、書籍や映画などの著作権リソースの取得を指します。UGCやPGCなどの用語の具体的な違いについては、他の記事を参照してください。

コンテンツ プラットフォーム リソースには、通常、外部リソースのほか、PGC や OGC などのより専門的なリソースも含まれます。主な違いは、UGC リソースがあるかどうかです。

UGCリソースのないプラットフォームは、よりコンサルティング的で専門的であり、コンテンツを厳密に管理し、事前の計画 + 推奨、または特別なコレクションの形でコンテンツを提示します。その中心となる考え方は、視聴者の大多数のニーズを可能な限り満たすことです。

UGC リソースを持つプラットフォームは、コンテンツに対する制御が弱いです。明確なルールを採用して、ユーザー グループが自発的に適切なコンテンツを作成できるようにし、表示するコンテンツを審査します。基本的な考え方は、さまざまなグループの人々の異なるニーズを満たすために、できるだけ多様な視点とコンテンツを表示することです。

4.2 利益モデル

収益モデルによってプラットフォームの焦点が決まり、同時に、プラットフォームのさまざまな収益段階（ユーザーの消費レベル）に応じてユーザーを分類することもできます（下図を参照）。

競合製品16製品を上記のディメンションに従って分割した結果が下図です（※以下の内容は著者の不完全な統計によるもので、多少の誤りや省略がある可能性があります）。

5. 競合製品のスクリーニング

5.1 直接の競合相手

Fan Deng Reading:ターゲットユーザーグループと製品ディメンションの結果から判断すると、Get アプリ、Fan Deng Reading、Qianliao は同質の製品です。収益とダウンロード量の分析から、Fan Deng Reading のダウンロード量は Get よりも高いため、Fan Deng Reading は Get アプリの直接の競合相手として選択されました。

5.2 間接的な競合相手

Zhihu と Chaos University: Get、Zhihu、Chaos University のターゲット ユーザー グループはすべて、知識欲の強い 20 歳から 40 歳の男性ユーザーです。

アプリの機能と位置づけから見ると、知乎アプリはソーシャルに分類され、ソーシャル総合知識獲得プラットフォームである。一方、カオス大学のアプリは教育に分類され、体系的なビジネス知識獲得プラットフォームである。どちらも、追加機能の追加により、Duodeと同様の断片化された知識獲得プラットフォームに変身したり、なり得る。そのため、知乎とカオス大学は、Duodeアプリの間接的な競合相手として選ばれた。

5.3 参照製品

Beagle： BeagleはDouyin上で短い動画の形でビジネス情報を提供するアプリです。30秒の短い動画を通じて最新のビジネス情報や業界動向を素早くユーザーに伝え、ユーザーが断片的な時間を最大限に活用して知識を習得できるようにすることを目的としています。その位置付けはGetアプリと似ています。コンテンツの支払いが画像やテキストから、音声、動画、ライブ放送などの多様な形式に移行しつつある段階で、Beagle の運用モデルを検討することで、Get アプリの動画コンテンツのレイアウトに何らかのインスピレーションが得られる可能性があります。

著者:ペコ

出典: ペコ