ユーザーポートレートの構築方法、4つの方法！

ユーザーポートレートは非常に一般的なデザインツールであり、C エンドでは、Alen Cooper の「7 ステップペルソナメソッド」や Lene Nielsen の「10 ステップペルソナメソッド」など、非常に成熟した理論がすでに確立されています。これらは、ユーザーポートレートを構築するための非常に専門的な方法であり、参考にして学ぶ価値があります。企業はビジネス指標に基づいてユーザーポートレートを作成できるため、ユーザーのニーズ、経験、行動、目標を理解するのに役立ちます。

しかし、B2B ユーザーポートレートに関する記事は、C エンドに比べてはるかに少ないです。以前の私のように、B2B ポートレートに対する理解が漠然としていて、どのように構築すればよいかわからない人が多いと思います。この記事は、Youzan デザイナー @Meifang が執筆したものです。B2B ユーザーポートレートに関する私の見解をお話ししたいと思います。

ユーザープロファイルとは何ですか?
B2B ユーザーポートレートの特徴は何ですか?
B2B ユーザーペルソナを構築する理由は何ですか?
B2B ユーザーペルソナの構築方法 (方法)
B2Bユーザーポートレートの普及と活用方法

この記事では、B2B ユーザーポートレートの全体的な概念フレームワークと構築方法を「何-なぜ-どのように」の構造を通じて皆さんと共有し、私自身の作業と組み合わせて実践してみます。

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1. ユーザーポートレートとは

B2B ユーザーポートレートについて話す前に、まずユーザーポートレートの概念についてお話ししたいと思います。いくつかの記事を読んでいると、一部の著者がユーザーポートレートの 2 つの概念を混同していることに気付きました。多くの人は、ユーザーポートレートという用語に 2 つの異なる意味が含まれていることに気づいていないかもしれません。1 つはユーザーペルソナ、もう 1 つはユーザープロファイルです。

1. ユーザーペルソナ

ユーザーペルソナは、ユーザーグループの全体的な抽象化です。この概念はインタラクションデザインの分野から生まれたもので、Alan Cooper が著書「About Face: The Essence of Interaction Design」で言及しているユーザーを研究する体系的な方法です。

書籍『ユーザーで勝つ』では「ペルソナ」と訳されており、業界では現在「ユーザーポートレート」という用語が使われています。意味は表現通りで、実在のユーザーを仮想的に代表するもので、実在するデータに対する深い理解に基づいて導き出された仮想ユーザーです。

研究方法: 定量的研究と定性的研究、特に定性的研究に重点を置く。
ポートレートの目的: 製品、インタラクション、デザインで使用されるポートレートは、ユーザーの目標とニーズを理解し、開発チームや関係者とコミュニケーションを取り、デザインの落とし穴を回避するための重要なツールです。
研究の方向性: より深く詳細に、根底にあるユーザーの動機、理由、動機、欲求、問題点、その他の属性を掘り下げていきます。簡単に言えば、プロファイルは製品の設計目的を理解するのに役立ち、ペルソナは製品のユーザーがなぜそのように行動するのかを理解するのに役立ちます。

2. ユーザープロフィール

ユーザープロファイルは、製品のユーザーベースが一定規模に達した後に作成される、各個人のポートレートです。

ユーザーの行動データや報告された情報に基づくユーザー属性ラベルの抽出は、運用担当者やデータアナリストによってより一般的に使用されています。これは、ユーザーデータを説明するさまざまな変数の集合です。ビッグデータの時代では、企業は膨大な量のデータを整理、クラスタリング、分析し、データをラベルに抽象化し、これらのラベルを使用してユーザーイメージを具体化します。

研究方法: 定量的研究とデータ分析になる傾向があります。
プロファイルの使用: 主に運用とマーケティングで使用されます。パーソナライズされた推奨、広告システム、イベントマーケティング、コンテンツの推奨、興味の好みはすべて、ユーザープロファイルに基づくアプリケーションです。たとえば、ユーザーごとに異なる顔を持つ多くの Web サイトをよく見かけますが、これは実際にはユーザープロファイルの洗練された運用の結果です。
研究の方向性: より幅広く、より包括的に、人々の基本的属性、社会的属性、行動習慣の研究に重点を置き、データ分析と相関関係のマイニングにさらに注意を払います。ユーザーがなぜこのように行動するのかを理解するのにご協力ください。

2 種類の肖像画の比較を以下に示します。

2つのポートレートの違いが明確になったので、次はB2Bユーザーポートレートのユーザーペルソナ型（以降の記事では「ユーザーポートレート」と表記）に焦点を当ててみましょう。

ユーザープロファイルに関しては、大規模なユーザーベースを持つ製品に適しています。ただし、大手企業を除いて、Bサイドの製品がこのレベルに到達することは困難です。ユーザーペルソナを使用する方が間違いなく適切ですが、この記事では説明しません。

2. B2Bユーザープロファイル機能

B2B 製品でも B2C 製品でも、ビジネスレベル (リソースが限られている場合に主要なユーザータイプに重点を置くなど) でも製品レベル (ユーザーが何を望んでいるかをより深く理解し、機能の範囲と優先順位を決定するなど) でも、ユーザーポートレートを確立することの本質は、何らかの意思決定を支援することです。

違いは、C エンドは多数の散在する個々のユーザーを対象としており、ユーザープロファイリングの主な目的はユーザーをクラスター化し、さまざまなタイプのユーザーの特性と好みをよりよく理解することです。

B サイド製品は、エンタープライズレベルのユーザーを対象としており、企業の管理または運用のニーズを満たし、コストと効率性に重点を置いています。プロファイリングの目的は、ビジネスのさまざまな部分で同様のタスクを実行するユーザーのニーズを、より立体的で豊富な方法で整理して調査することであり、多くの場合、これは役割に関連しています。

B2B ユーザーポートレートのいくつかの特性を決定します。

1. 企業のライフサイクルの影響を受ける

イチャック・アディゼスは、企業の発展は大まかに言って、立ち上げ、成長、成熟、衰退の 4 つの段階に分けられるとする企業ライフサイクル理論を提唱しました。

異なる段階にある企業は、組織構造、重点、管理方法などが異なり、製品の需要の重点が異なり、ユーザーポートレートの方向性や調査方法も異なります。

1) 立ち上げフェーズ：製品プロジェクト立ち上げ段階

この段階は、多くの場合、会社が設立されたばかりの時期を指します。この時点では、製品や企業文化はまだ形になっていません。顧客蓄積の段階にあり、トラフィックの生成に重点が置かれています。

ユーザーポートレートを通じて、市場セグメント、製品モデル、機能を特定する必要があります。この段階では、ターゲットユーザーを理解し、最初にユーザーポートレートを形成して需要の根本的なサポートを提供するために、定性調査が必要です。この段階でのユーザーポートレートの粒度は、チームが「ユーザーは誰か」について迅速に合意に達するのを支援するために、より粗くすることができます。

2) 成長段階：製品運用（データが蓄積されている）

現時点では、製品はすでにデモ版がリリースされているか、反復テストが開始されており、製品は改良とアップグレードの段階にあります。

「データマイニング+定量スクリーニング+定性エンリッチメント」手法を使用して、プロジェクトの既存のデータを組み合わせ、ユーザーの定量スクリーニングを使用し、多数のミクロおよび特定のユーザー調査を実施し、背景とサードパーティプラットフォームの監視に基づいて問題を発見し、主要な問題を特定して原因を分析し、製品機能と運用モデルを最適化し、調査インタビューを通じて特定の行動の詳細と態度を理解することができます。

この段階でのユーザーポートレートは、問題の確認、改善、または新しい機会の発見に使用できます。

3) 成熟段階：製品は比較的安定している

顧客リソースは比較的安定しており、一定の規模に達している可能性があります。社内管理のニーズは増加しており、市場での地位は安定しており、日常業務は主にメンテナンス指向です。

さらに、既存の成長ポイントはボトルネックに遭遇しており、ユーザーアクティビティは必然的にゆっくりと低下します。製品の最適化をさらに行い、運用に費用を費やしたとしても、製品の最終的な衰退の運命を変えることはできません。それは時間の問題です。

企業が突破口や新たな成長ポイントを見つけようと躍起になる中、ユーザーポートレートには新たな使命が与えられます。それは、ユーザーポートレートに基づいて「新たな成長ポイント」を分析し、ブルーオーシャンを定性的に探索し、それを定量的に検証することです。

4) 衰退: 製品活動が急速に減少する

この段階に入るということは、製品が正常に変換されていないことを意味します。実のところ、この時点でユーザーポートレートを作成する意味はあまりありません。どうしても作成するのであれば、リピート率の向上や成長ポイントの探索に加え、定性的に理由を把握して製品を調整することができます。

2. 製品ユーザーの役割の多様性

C エンド製品の単一のユーザーとは異なり、B エンド製品のユーザーポートレートは個人ではなく組織または機関に対応し、組織内のさまざまな人々も対象とします。

この製品は、一般従業員から企業の幹部まで、営業、技術、管理担当者など幅広いユーザーを対象としています。作業シナリオが異なると、製品に対する需要も大きく異なる可能性があります。 CRM システムを例にとると、複雑な B サイド製品には、意思決定者、主要ユーザー、セカンダリユーザー、間接ユーザーという 4 つの役割のユーザーが関与する場合があります。

次の図に示すように:

1) 意思決定者

製品やサービスの購入を決定する人物は、事業部門の責任者、または会社の会長や CEO である場合があります。彼らは製品のユーザーではないことが多く、製品をめったに使用しないか、まったく使用しないこともあります。彼らは通常、会社の全体的な利益を考慮し、製品が会社のビジネスに役立つかどうか、コストを削減できるかどうか、効率を改善できるかどうかに関心を持っています。

特定の機能の品質に対する彼らの評価は、DingTalkの「DING」のように、ユーザーの感情とは相反することがよくあります。彼らは使用プロセスや体験をあまり気にせず、製品のコア価値と利益の最大化を重視しています。

意思決定者のニーズを満たすことは、優れた B-end 製品を作成するための前提条件であり、ユーザーポートレートを作成するときに明確にする必要がある方向性でもあります。ユーザーエクスペリエンスが悪く、外観が醜い製品でも B-end 市場で地位を確立できるのは、企業のニーズを満たしているからです。

理想的な状況では、チームはターゲット顧客グループについて徹底的な調査を実施し、ターゲット顧客グループの意思決定者のほとんどに感銘を与えることができる標準化された製品を開発します。

2) 主なユーザー

実際に製品を頻繁に使用する人々は、製品エクスペリエンスを向上させたい場合に製品/デザイナーがターゲットにしたいグループでもあります。彼らは、製品の具体的な使用方法、つまり、使いやすいかどうか、より便利に作業を完了するのに役立つかどうか、作業効率が向上するかどうかについて、より関心があるかもしれません。

主なユーザーを特定するのが最も簡単です。CRM システムを例に挙げてみましょう。営業が毎日システムに顧客データを入力しなければ、経営陣は注文量や進捗状況など、重要な情報を確認できません。

3) 二次ユーザー

製品の使用頻度は主要ユーザーよりも低く、使用する機能も比較的少なく、一定の中間工程における少数の操作のみを伴います。たとえば、CRM システムでは、人事や財務が資金や出張の承認に関与することがあります。彼らにとっての主な要件は、タスクをすばやく見つけて完了できることです。

4) 間接ユーザー

製品を直接使用しないが、製品の影響を受ける人々、例えば監査人や政府職員など、緊急でも重要でもないニーズを持つ人々のニーズや経験を、製品と設計者が設計プロセス中に考慮に入れるためのリソースとエネルギーを持っているとしたら、それは非常に思いやりのあることだろう。

3. 職務責任によってユーザーの目標と使用シナリオが決まる

B 側ユーザーの使用シナリオはビジネスモデルと密接に関連しており、製品は通常、特定の種類のロールが動作しているときに発生する問題を解決します。

したがって、Cエンドユーザーポートレートとは異なります。ユーザーの視点から始まり、ユーザーの個人的なシナリオ、要求、問題点、感情に注目します。核心はユーザーのニーズを満たすことであり、ユーザーの年齢、性別、収入、性格、習慣、消費パターンなどのラベルに注目します。

ただし、B サイド製品では、ユーザーを個人として扱うことはしません。ユーザーが表す役割、ユーザーの職務責任、作業シナリオで完了する必要があるタスク、これらのタスクの目的、ユーザーの職務責任によってタスクを完了するための目標とシナリオが決まり、使用するツール、他の役割と協力する必要があるかどうか、その他の情報に重点を置きます。

そのため、B2B のユーザーポートレートでは、役割の分類、作業/使用シナリオ、ユーザーの目標、操作リンク、役割のコラボレーションなどの情報に重点を置いています。結婚しているかどうか、子供の年齢など、製品設計にどのように適用すればよいかわからない内容を見ることは困難です。C エンド製品のユーザーポートレートでは、どのような KPI がストレスになっているかなどの情報を見ることはほとんどありません。

CRM システムを例に挙げると、主なユーザーである営業の目標は、システムを使用してビジネスチャンスやリードなどを入力し、そのデータに基づいて顧客とのコミュニケーションとフォローアッププランを策定することです。焦点は、システムによって営業担当者が職務を適切に遂行できるかどうかにあり、営業担当者がどの都市に住んでいるか、既婚か未婚かなどの個人的な特性とはまったく関係ありません。

4. 顧客ポートレートと役割ポートレートで構成

B2B 製品は企業ユーザーを対象としており、産業チェーン内のさまざまな企業の業務ニーズを満たします。このとき、B2B ポートレートには業界と顧客属性の次元が必要ですが、最終的な購入者とユーザーはすべて企業内の役割であるため、B2B ポートレートにも役割の次元があることが決定されます。

したがって、B2B ユーザーポートレートは、企業と複数のコアロールが共同で構成されたポートレートであると著者は考えています。B2B ポートレートを確立するには、顧客 (企業) ポートレートとロールポートレートの両方の情報が必要です。

1) 顧客プロフィール

顧客ポートレートとは、B側の製品やサービスを利用する法人ユーザーを指し、業種特性、企業特性、役割特性を持ちます。

その目的は販売を促進することであり、主に営業/業務担当者がターゲット企業を迅速に見つけ、顧客がどのような人々であるかをよりよく理解し、より的確に業務を遂行できるようにするために使用されています。

典型的な顧客プロファイルには次のものが含まれます。

基本情報：業界、地域、従業員数、収益規模（年間売上高）などの外部ラベル。
ビジネスモデル: 実際のオフラインビジネスプロセス - ビジネスモデル (収益の上げ方)、ビジネスモデル (ビジネスの運営方法) など、業界によって異なります。
組織構造: 上から下までの組織とそれらの相互関係はどのようなものか。
主要な役割: 各組織にはどのような役職/職務があり、意思決定チェーンにはどのような役割があり、重要な主要な役割を担うのは誰か、そしてその役割の発言力。企業の主要な意思決定者は、企業の規模によって異なります。一般的に、中小企業の主要な意思決定者は、上司、パートナーなどです。大企業が B サイドソフトウェアを購入する場合は、社内プロセスを経る必要があり、最終的なレビュー担当者は上司ですが、決定に最も大きな影響力を持つのは多くの場合、ビジネスマネージャーです。

2) キャラクターポートレート

B エンド製品は企業向けですが、最終的には人間が使用し、実行し、これらの実行者 (エンドユーザー) が製品のテスターでもあります。企業が製品の購入を決定する前は、経営幹部に発言権はありませんが、更新時には、経営幹部の発言力が大幅に高まり始めます。

したがって、製品設計段階では、経営幹部の役割の描写にさらに注意を払うことになります。製品、ニーズ、シナリオ、ユーザーエクスペリエンスについて議論する場合、多くの場合、このグループの人々に焦点を当てる必要があります。

典型的なペルソナには次のようなものがあります。

基本情報

キャラクター名、写真、役割/職種、プラットフォームの好み、教育レベル、オフィスの場所、使用頻度など。キャラクター名と写真は、個人の状況をより詳しく説明することを目的としています。

しかし、ここでの状況は、勤続年数、職務責任、能力の側面など、キャリアステータスを中心に展開していることに注目すべきです。C エンドで一般的な、子供の数などの家族の状況はまったく重要ではありません。

ユーザー行動の原動力: ユーザーの業務目標、業務タスク、評価指標。B 側の役割は通常、企業の従業員です。給与の関係上、一般的にはタスクと連動して完了する評価指標があります。評価指標を理解することで、設計プロセス中にユーザーが最も関心を持つコンテンツが何であるかをより明確に把握できます。

使用シナリオ

作業時間、場所、作業内容、使用シナリオは重要ですが、見落とされがちです。特に、製品を使用するシナリオ、ユーザーの日常のワークフロー、使用される主な機能を理解することが重要です。真実であり、ありふれた、そしてわかりやすい物語で概説することができます。

使用上の期待

日々の業務で直面する課題や問題点、そして期待される支援。

ペルソナと顧客ペルソナの間には直接的な関係はありません。目標が異なるため、ユーザーセグメントも異なります。顧客ペルソナの目標は、売上を上げて利益を上げることです。一方、ペルソナの目標は、ユーザーの問題を解決して価値を創造し、さらに会社に価値を創造することです。

しかし、B2B のユーザーポートレートを描く際に、顧客ポートレートを参考にせず、意思決定者の特性や行動を理解することなく、実行者だけを考慮すると、製品の機能やエクスペリエンスデザインが大きく逸脱したり、間違った方向に進んでしまう可能性があります。

3. B2B ユーザーポートレートを作成する理由

1. 顧客ポートレートの価値

製品やサービスは、企業が顧客に価値を提供するためのツールや媒体にすぎません。どのような形態であっても、その本質は顧客の課題を解決することです。

製品が顧客のビジネスニーズを満たすことができない場合、それは基本的に顧客にとって価値がありません。顧客ポートレートの役割は製品ライフサイクル全体にわたっており、製品/マーケティング/販売はこれに重点を置きます。その価値は主に次の 3 つの側面に反映されます。

製品の場合: 誰にサービスを提供するかを明確にし、顧客のニーズと状況を迅速に理解し、製品の機能設計を決定し、シナリオ内でユーザーソリューションとユーザーの要求を特定する方法を学び、製品を継続的に反復して調整します。
マーケティング/運用担当者向け: 顧客を包括的に理解し、顧客ポートレートに基づいてマーケティングコンテンツ、マーケティング戦略、チャネル選択を決定して、製品のサービスターゲットを絞り込みます。
営業スタッフ向け: 営業部門が顧客を選別し、効果的な顧客を見つけ、コンバージョン率を向上させ、ビジネスの方向性と営業戦略を決定するのを支援します。チームを合理的に構成し、KPI を完了します。

顧客プロファイルを確立するのは早ければ早いほど良いですが、段階が異なればビジネスに重点を置く内容も異なるため、深さとコストを必ず管理してください。

スタートアップの初期段階では、製品チームは典型的な顧客に焦点を当てることで定性データを蓄積し、低コストで顧客ポートレートを構築できます。成長段階と成熟段階では、大量の顧客データがあることを前提に、定性的な方法と定量的な方法を組み合わせて、より明確な顧客ポートレートを形成するように徐々に移行できます。

2. 人物肖像の価値

業界では、B サイドで作業する場合、使いやすさが最優先であり、ユーザーエクスペリエンスは重要ではないという格言がありました。そのため、一部の大規模SaaS企業を除いて、デザイナーはBサイドではほとんど役に立たず、コンポーネントポーターやツールマンになってしまっています。

そのため、ほとんどの企業は、土地獲得の期間中にユーザーエクスペリエンスに注意を払っていません。企業は顧客の肖像画を持っていますが、必ずしも役割の肖像画を持っているわけではありません。ユーザーエクスペリエンスは重要ではないとまだ言う人は、Youzan CEO Bai Ya の公式声明を読んでみてください。

写真はインターネットから

2020年、疫病は企業レベルのSaaSにトラフィックをもたらしました。今年2月に業務再開の延期が発表されて以来、DingTalkの検索数は数倍に増加しました。中堅・大企業と中小企業の両方がリモートワークの仲間入りを果たしました。共同オフィスSaaSは大量の「トライアル顧客」を獲得し、市場活性化のプロセスを加速させました。

しかし、次には、トラフィックの変換とユーザーの維持が、パンデミック後の時代の中心的な焦点になるでしょう。ポストエピデミック時代において、企業にとって製品のユーザーエクスペリエンスを向上させ、製品を使用するエンドユーザーを理解し、役割ポートレートを構築することがますます重要になっています。製品やデザイナーがより重視するポートレートとして、ロールポートレートには次の 3 つの価値があります。

設計前: 設計目標、設計戦略、ガイドラインの確立を支援します。
設計中: 混沌としたアーキテクチャの問題を解決し、必要な機能の合理性と優先順位を明確にし、要求の紛争とコミュニケーションの問題を解決し、サービス目標についてチームメンバーと合意に達します。
設計後: 適切なテストユーザーを特定できるように、ユーザビリティテストの問題を解決します。

まとめると、役割ポートレートは製品の基礎であり、顧客ポートレートは製品の拡張された活力の象徴であり、この2つは互いに補完し合っています。

4. B2Bユーザーポートレートの構築方法

この章では、私が担当しているエンタープライズ製品を例に、ユーザーポートレートを作成するプロセスについて説明します。このプロジェクトでは、定性調査を通じてユーザーポートレートを作成しました。もちろん、必要であれば、後から定量調査を通じて得られたユーザーポートレートを検証することもできます。

ユーザーポートレートの作成は、次の手順に分けられます。

1. ステップ1: 研究準備とデータ収集

B サイドのユーザーリサーチは、C サイドのユーザーリサーチとは少し異なります。企業ユーザーの利用シナリオはビジネスをベースとしており、背景が複雑で、役割も多様で、特殊なツール（企業独自のバックエンドシステムなど）も利用しているため、ユーザビリティラボでシミュレートすることは不可能です。そのため、ビジネスシナリオに基づいてユーザーに寄り添い、理解する必要があります。

編集者は、B サイドのユーザー調査には次の 3 つの大きな問題点があると大まかにまとめました。

情報入手の難しさ: B サイド製品は主にユーザーの業務やビジネス開発を対象としています。一般的に、製品の使用は必須であり、「好き嫌い」の余地がないため、ユーザーからのフィードバックは非常に少なく、情報入手の障壁が高くなります。「デプスインタビュー」は、情報を得るための最も中核的かつ費用対効果の高い方法です。しかし、情報の目的を理解していないことや、商業プライバシーや業務経験の漏洩を懸念していることから、B側ユーザーは調査に協力したがらなかったり、信頼しなかったりする可能性があります。
複雑なビジネス: 業界経験が不足し、ビジネスを理解するのが難しいと、ユーザー調査対象者は、まるで耳の聞こえない人や牛と話しているかのように、あなたをプロフェッショナルではないと感じてしまいます。さらに、ビジネスを理解していないと、デザイナーはインタビューの過程で基本的なビジネスに重点を置きすぎて、より深いインタビューを実施できなくなります。収集された情報は、ユーザーの真のニーズではありません。
視点の違い：デザイナーはフレームワーク思考が欠如しがちで、各業務モジュール・機能の境界や相互関係が明確ではありません。ユーザー（意思決定者、ユーザー）の視点で考えることができないため、ユーザーに流され、ユーザーの言うことを何でも信じてしまいます。ユーザーの共感を得られる部分が非常に少ないです。

「包丁を研いでも薪割りは遅れない」ということわざがあります。上記の 3 つの問題点に対応するには、プロジェクトの開始時に包括的なデスクトップリサーチを実施して、業界全体に対する理解を迅速に確立し、ビジネスを理解する必要があります。また、ユーザーとのコミュニケーションを向上させることにも役立ちます。

1) 研究内容

製品の位置付け、利益ポイント、ターゲット顧客。
現在のビジネス目標は何ですか? また、主にどのような問題を解決しますか?
全体的なビジネスフレームワーク、コアビジネスプロセス、および使用シナリオ。
さまざまな役割がどのように連携するか、およびそれぞれの役割の価値観と目標。
専門用語の理解;
ビジネス目標を達成するための主要なリソースと機能。

2) 研究アプローチ

企業の公式ウェブサイト、競合他社のウェブサイト、関連する業界レポート、業界カンファレンスは、iResearch、Analysys、CBDNData などの専門ウェブサイトなど、業界全体の理解に役立ちます (一部のレポートの閲覧にはメンバーシップが必要です)。
検索エンジンでキーワードを検索して関連する記事を検索します。
最も早い方法は、製品マネージャー/ビジネス側に関連ドキュメントを要求するか、直接問い合わせることです。
営業/カスタマーサービス/実装コンサルタントなど。一般的に、オンラインで発売される製品には顧客フィードバックグループがあったり、顧客の需要情報をリアルタイムで収集・整理したりします。それらを通じて、現在の製品にどのような問題があるかを大まかに把握できます。
この分野の専門家ユーザーがいる場合は、ビジネスについてより深い理解を持っているため、謙虚にアドバイスを求めることができます。

2. ステップ2: 肖像画の目的と寸法を決定する

ここで注意すべき点が 2 つあります。

対象ユーザーをフィルタリングするにはどうすればいいですか?
ポートレートの寸法はどれくらいですか?

以下、上記2点について順に説明します。

1) 対象ユーザーをどのように選別するか?

クーパー氏は、需要の衝突が起こりやすいため、3 つ以上のユーザーポートレートを対象に製品を設計すべきではないと指摘しました。複数のユーザーポートレートがある場合、ユーザーポートレートの優先順位を考慮する必要があります。

先ほどB2Bポートレートの特徴についてお話ししましたが、エンタープライズ製品であり、製品内の業務ラインが1つしかないため、役割も多岐にわたります。そのため、対象ユーザーをスクリーニングする際に特に注意すべき点が1つあります。それは、キーユーザーポートレートを特定することです。

弊社の人材紹介事業を例にとると、どのような企業が主なターゲットユーザーなのかをマクロ的に誰もが把握しやすいように、企業の種類に応じて3つのKA顧客像を定義するというアプローチをとっています。

製品、市場、各グループのリーダーが協力して、ユーザーポートレートの優先順位を決定します。ユーザーポートレートの優先順位を決定する際には、主に次の点を考慮します。

使用頻度
市場規模
収益の可能性
競争上の優位性・戦略等

次に、主要な役割のポートレート、つまり役割のポートレートにおける意思決定者と主要なユーザーを探します。時間と資金の制約のため、この段階では二次ユーザーと間接ユーザーは考慮されません。

当社製品の顧客は主に労働集約型企業であり、当社製品は顧客がブルーカラー雇用や給与計算のコンプライアンスの問題を解決するのに役立ちます。人材採用ビジネスラインを例にとると、ある企業にこの製品を販売したい場合、まずその企業の人事部長に感銘を与え、次に CEO/会長を説得し、そして人材採用部門の従業員である人事部に試用してもらう必要があります。

そして、この意思決定チェーンの主要人物には、人事部長、CEO/会長、人事部が含まれます。この場合、人事部長は意思決定チェーンの重要人物です。なぜなら、人事部長が承認した後にのみ、CEO の前で製品の購入を申請したり、製品を賞賛したりするからです。

HR は最終製品のユーザーです。会社が製品を購入する前は発言権がありませんが、更新段階では最大の発言権を持ちます。成長段階にある製品については、現在、人事部長と人事の 2 つの役割について、それぞれの役割につき 4 ～ 6 人にインタビューして、ユーザーポートレートを取得することを研究目標としています。

2) ポートレートの寸法はどれくらいですか?

対象ユーザーを絞り込んだ後、ポートレートの寸法はどのくらいですか?

この事例を例にとると、今回のユーザーポートレートの設計では、当社製品が最適化と反復の段階にあるため、ユーザーポートレートを作成する目的は、各機能の使用頻度、使用中に遭遇した問題など、ユーザーの使用状況を理解し、重要な問題を特定して原因分析を行い、製品機能と操作モデルを最適化することです。同時に、ユーザーの具体的な行動の詳細や態度を理解することで、新たな機会を発見することも期待しています。

企業の場合: 主に、企業の規模、業界の特性、ビジネスプロセス、組織構造、組織内の役職や職務について理解します。この情報は主に製品や販売によって収集され、ペルソナの前に配置する必要があります。私たちのビジネス研究の第一歩の大部分もここから生まれます。
意思決定者向け: 主に企業経営、ビジネスなどに関する需要情報を把握します。この製品では、意思決定者は収益増加、効率改善、コスト削減などの問題に関心を持っています。
主なユーザーの場合: ユーザー特性、製品の認知度、使用シナリオと問題点、各機能の使用頻度、使用中に遭遇した問題を理解することに重点を置きます。

上記のユーザーポートレートの要素とビジネス状況に基づいて、このケースのユーザーポートレートの次元を次のように選択的に抽出し、最終的に整理しました。

3. ステップ3: 研究方法を決定する

研究対象を明確にした後、研究を開始できます。一般的に、次の 3 つの方法があります。

定性調査: ユーザーインタビュー、フィールド調査、ジョブローテーションなど、小規模なサンプルに基づく調査 - 現象の原因を理解するため。
定量的研究：アンケート調査、データ分析など、より大きなサンプルから調査データを収集する - 現象の発見。
定量的 +定性的研究：両方の組み合わせ。

定量的および定性的研究にはそれぞれ独自の利点と欠点がありますが、定量的研究は比較的高価で時間がかかり、統計分析に熟練した人々の支援を必要とし、Bサイドの研究方法ではあまり実用的ではありません。ほとんどのチームにとって、定性分析は最も費用対効果の高い適切なアプローチです。

「ユーザーが誰であり、何が必要か」に関する情報を提供するだけでなく、データベースで費用対効果が高く、比較的高速な方法でもあります。採用される研究方法は、主にエンタープライズライフサイクル、研究目的、プロジェクトの時間、資金調達などの包括的な考慮事項によって決定されます。

4。ステップ4：文字情報を収集します

目標と方法を明確にした後、研究全体を改良し、特定の詳細な実装計画を作成し、データを収集するためにユーザーの採用を開始する必要があります。

1）インタビューの前：信頼の基盤を構築する

ユーザーのポートレートを構築するステップ1では、ビジネスとインタビューを受けるユーザーの役割について、すでに特定の理解があります。インタビューの4〜7日前に決定されたポートレートの寸法に基づいて、インタビューのアウトラインを設計するだけです。

アウトラインを設計する目的は、面接中に会話が多様で混乱し、十分な有効な情報を収集できないことを避けることです。

アウトラインは、インタビューの各要件について詳細かつ綿密である必要があります。同時に、ユーザーの理解は、簡単なものから困難、主観へ、および一般的なものに基づいて、製品の使用頻度に基づいて、特別なものに基づいて開発できます。

インタビューの時間も考慮する必要があります。

インタビュー対象者に事前にインタビューの目的を通知することで、インタビューの直接的または間接的な価値（作業効率の向上、コストの削減など）を確認することができ、また、両当事者間のより良い信頼を築くのにも役立ちます。

したがって、インタビュー計画全体を事前に確認し、インタビューを受けている人に、インタビューの時間、場所、方法、目的、プロセス、プロセスに関与する可能性のある問題を含む関連情報を積極的に通知する必要があります。

2）インタビュー中：プロフェッショナリズムを実証します

紹介の開始：Cエンドのインタビューと同様に、正式なインタビューが始まる前の冒頭の発言は非常に重要です！自己紹介（私がどんな立場であっても、私はこの瞬間にユーザー研究者です）に加えて、このインタビューの目的を説明することに加えて、インタビューのプライバシーとデータのセキュリティも強調しなければなりません。

ウォームアップ：正式なインタビューの前に、ユーザーと2〜3分間チャットして、特定のコミュニケーションを通じて大気を盛り上げ、ユーザーのよりリラックスしてユーザーの信頼を高めます。ウォームアップとオープニングは、インタビュアーが自己紹介を終えた後、絶対的な優先順位なしで散在する可能性があります。

一般的な質問：「最も頻繁に使用する機能はどれくらいですか？」など、あまり考えずにユーザーが答えることができる基本的な質問を参照してください。

詳細な質問：詳細な質問は、ユーザーの行動と思考のより詳細な調査であり、ユーザーの行動の詳細と動作の背後にある動機にもっと焦点を当てています。一般に、これらの質問をするとき、インタビュアーはユーザーが応答できなくなるまでユーザーに理由を尋ね続ける必要があります。詳細な質問は、インタビュー全体の中核であり、ユーザーのニーズや問題点を明らかにする最も簡単な方法でもあります。

レビューと要約：インタビューの各部分の後、簡単な要約を行うことができます。インタビュアーは、インタビュープロセスをレビューすることにより、ユーザーの行動と態度を客観的に説明します。

3）インタビューの後：長期的な勝利の状況を達成する

インタビュー対象者、特に最前線のビジネス担当者との長期的な関係を確立することが最善です。

人々が顔を合わせて話した後、彼らは基本的な信頼感と善意を開発するでしょう。後続のプロジェクトで問題に遭遇し、最も本物の直接フィードバックを取得したい場合は、以前のインタビュー対象者に助けを求めて連絡できます。

5。ステップ5：分析とモデリング

1）役割によるグループインタビュー対象者

スティッキーノートのユーザーインタビューから取得した重要な情報を書き留めます（または、HRやHRディレクターなどのさまざまな製品ユーザーの役割に従って、インタビューをグループ化する必要があります。

2）行動変数を特定します

グループ化後、主要な行動変数を特定し、調査対象のユーザーを行動変数と一つずつ一致させ、次の図に示すように、差別化された行動パターンを特定する必要があります。

3）インタビューの主題と行動変数との関係をマッピングする

次に、異なる役割間で同様の動作パターンを要約し（同様のアイテムを組み合わせます）、行動を説明します。ここで、行動変数に基づいてユーザーを一致させる場合、マッピングが比較的明確である限り、絶対的な精度を追求する必要はないことに注意する必要があります。

整理した後、特定のユーザーグループはいくつかの行動変数に集中していることが観察できます。これは、重要な行動パターンを形成し、特定のロールタイプにクラスタリングします。類推により、いくつかの異なる行動パターンを発見できます。

包括性を確保するために、マッピング後に移動して、不足しているユーザーまたは変数があるかどうかを確認することが最善です。

4）一般的な動作パターンを見つけます

マッピングを完了したら、可変軸上にあるオブジェクトのグループを見つけます。並べ替え後、オブジェクトのグループが複数の異なる変数にクラスター化されている場合、役割のタイプが重要な共通の行動パフォーマンスを持っていることを表すことができます（通常、各タイプの役割には2〜3の共通の動作があります）。

一般的な行動は、標準化された製品が満たす必要があるユーザーのニーズを特定するのに役立ちますが、差別化された行動は企業のニーズに基づいてカスタマイズされたサービスを提供できます。

6。ステップ6：ポートレートプレゼンテーション

一般的な動作を見つけたら、ユーザーのペルソナを作成できます。行動、目標、問題点など、各役割の次元特性を整理して、ポートレートの基本的なフレームワークを形成します。最後に、この時点でユーザーのポートレートを改善する必要があります。

実際のデータと組み合わせて、典型的な機能を選択し、ユーザーのポートレートに追加します。
使用法のシナリオを組み合わせてストーリーを説明し、説明の行動変数やその他の要因を反映して、ポートレートをより完全かつ現実的にします。
写真、名前、年齢、いくつかの単純な重要な機能の説明を使用するなど、ユーザーのポートレートを覚えやすくすることで、読者のメモリの負担を軽減できます。

最後のカスタマーポートレートは次の図に示されています：（データは匿名化されており、実際のデータではありません）

最終的なキャラクターのポートレートは次のとおりです。（データは匿名化されており、実際のデータではありません）

5。ユーザーポートレートの使用

強力なデザインとコミュニケーションツールとして、ユーザーのポートレートは、利害関係者の目標を一貫性に保つことができます。たとえば、1990年代に、クーパーはユーザーのペルソナの説明をページに置き、製品のユーザーペルソナごとに1ページの壁に投稿しました。

ユーザーのポートレートが作成されたら、定義されたユーザーポートレートをプロジェクトチーム全体と共有したり、装飾として壁に掛けたりすることが重要です。

あなたがする必要があるのは、ユーザーのポートレートを紙から飛び降りて同僚の心を入力して、すべての議論とすべての決定で自然かつ自発的に育てられるようにすることです。したがって、ユーザーのポートレートの使用は非常に重要です。そうでなければ、以前のすべての作業は無駄になります。

だから、あなたは必要とするかもしれません：

ペルソナをチームに紹介します。時間をかけて研究プロセスを歩き、写真を見せ、ペルソナのニーズ、期待、問題、性格などについてチャットしてください。ストーリーのような方法でそれを導き、会議で長い間言及し、議論することが最善です。
ユーザーのストーリーでペルソナを使用してください。「私が**ビジネスリクルーターだったら、雇われた人の数と、今日店で仕事に現れた人の数を迅速に特定したいと思います。」設計するときは、自分の仕事でソフトウェアがどのように使用されるかを想像してみてください。
さまざまなチームにアクセスして、ユーザーのペルソナがどこから来たのか、それらの使用方法を紹介します。テストのために代表的なユーザーを募集する方法、デザインを刺激するためのユーザーシナリオを作成する方法、またはユーザビリティテストタスクとしてのユーザーシナリオを作成する方法を教えます。

一般に、能力の範囲内で、ユーザーのポートレートの商業的価値を促進し、全員の信頼を高めます。結局のところ、ユーザーのポートレートは、製品リサーチチームが自分のニーズから脱却し、実際に製品を使用している人々のニーズを理解するのに役立ちます。

ますます多くのチームがユーザーのポートレートを使用するにつれて、ユーザーのポートレートはますます実際のユーザーと同じようになり、チームがユーザーの観点から製品を設計するのに役立ちます。