Keep、Gudong、Pelotonの競合製品分析レポート

この流行により、多くの人が身体の健康の重要性を認識するようになり、わが国のフィットネス業界、特にオンラインフィットネス業界は急速な発展傾向を見せています。この記事では、KEEP、Gudong、Pelotonを例に、7つの側面から分析を行います。お役に立てれば幸いです。

1. 競合製品分析の目的

この競合製品分析の目的は、 Keepの反復方向を見つけることです。分析は主に、Keep、Gudong、Peloton の戦略、範囲、構造の観点から行われ、Keep の反復方向と機能ポイントを取得することを目的としています。

(Keep バージョン: v6.42.0、Gudong バージョン: v9.28.0、Peloton: v1.0.173941)

2. 市場分析

2.1 PEST分析

我が国の住民の所得と消費レベルの向上、公衆衛生意識の向上、インターネット、特にモバイルインターネットの普及、政府の政策指導の段階的な出現に伴い、我が国のフィットネス業界、特にオンラインフィットネス業界は急速な発展傾向を示しており、潜在的な市場規模が大きく、さまざまな製品が繁栄しています。

2.1.1 政策刺激策

近年、政府はスポーツ産業に対して多くの有利な政策を発表し続けている。

データソース: Analysys Qianfan

2.1.2 経済発展

国家統計局の統計によると、中国の2019年の一人当たり可処分所得は30,733元に達し、GDPは99,0865億元に達した。国内総生産と住民一人当たり可処分所得の継続的な増加に伴い、人々の健康とフィットネスに対する消費需要もさらに高まるだろう。

データソース: 国家統計局、エッセンス証券研究センター

2.1.3 社会的要因

社会の急速な近代化に伴い、大衆の消費力と消費意欲は年々増加しており、これがフィットネス消費の基礎となっています。現代の健康問題はますます顕著になり、肥満率は上昇し、不健康が蔓延し、国民の健康意識はますます高まり、多くの若者がフィットネスのためにお金を払うことをいとわないようになっています。インターネットとモバイルライフの普及は、一方ではフィットネス文化の普及を促進し、他方では大衆によるフィットネス消費の敷居を下げました。

データソース: Aidu Consulting、Essence Securities Research Center

2020年に発生した新型コロナウイルス感染症の流行により、人々は身体の健康の重要性を認識するようになりました。

Weiboのデータによると、6月10日現在、トピック「#宅家健身打卡#」は4億7000万回閲覧され、141.6万回議論されている。

フィットネス施設への規制やスポーツ・フィットネスの需要増加により、スポーツ・フィットネスアプリのユーザー数が増加しました。下の図は、2020年以降のiPhone App StoreにおけるKeepのダウンロード数を示しています。流行の発生後、Keepのユーザー数は爆発的な成長を見せ、推定ダウンロード数は合計657万回に達していることがわかります。

データソース: Qimai データ

感染症の発生以来、世界中の感染拡大の影響を受けた国々はジムの営業を禁止したり制限したりし始めており、最初に感染症から回復した中国でさえ、ジム業界はまだ完全には営業再開されておらず、回復には至っていない。

オフラインのジムは大きな打撃を受けており、多くのジムやコーチがオンラインのライブクラスに切り替えることを選択しました。下の写真に示すように、国内の有名なフィットネス機関は、流行中にオンラインコースやライブ放送を実施しました。

データソース: エッセンス証券リサーチセンター

中国と同様に世界最大のフィットネス市場である米国では、多くのジムがすぐにオンラインライブフィットネスに切り替えました。

米国を代表するフィットネスブランドであるEquinoxとSoulCycleは、オフライン会員が利用できるオンラインフィットネスアプリ「Variis」を共同でリリースした。全米に2,000以上のチェーンジムを所有するプラネットフィットネスは、オフライン店舗をすべて閉鎖し、オンラインで#stay-at-home-fitness#コラムを立ち上げ、YouTubeやFacebookなどのプラットフォームで公開した。

オフラインジムの場合も同様ですが、フィットネスアプリではライブコース機能モジュールのリリースに力を入れています。例えば、Keepの国内版は2020年6月8日にバージョン6.42.0をリリースし、ライブコースモジュールを追加し、1日1～3回のライブコースをリリースしました。

2.1.4 技術開発がもたらす機会

近年、人工知能技術は急速に発展し、多くのアプリケーションが徐々に人間の生活に統合されてきました。

モノのインターネットや5G通信の発展により、将来的にはインテリジェンスが人間の行動パターンを大きく変えるでしょう。近年、投資を受けているスポーツ・フィットネス分野の企業の中でも、オンラインフィットネスやスマートフィットネスのプロジェクトがより多くの資金を受け取っています。

以下は、2018 年の中国のスポーツおよびフィットネス分野におけるシリーズ B 投資に関する iResearch Consulting Group のデータです。同様の状況は世界中で発生しています。

スマートフィットネスの投資範囲は比較的広く、スマートフィットネス機器、スマートフィットネスソフトウェア、スマートフィットネスサービス、フィットネスプラットフォームなどが含まれます。

データソース: iResearch

2.1.5 PEST分析の概要

政治、経済、社会、テクノロジーなどの外部環境のサポートにより、わが国のフィットネス市場、特にモバイルフィットネス市場は、将来的にまだ大きな発展の余地と大きな可能性を秘めています。 Keepがより大きな市場シェアを占めるためには、政治、経済、社会、技術の4つの外部環境の変化と機会に対応し、外部環境のニーズとトレンドに応じて自らを進化させ、より多くのユーザーグループを引き付け、ユーザーエクスペリエンスをさらに向上させる必要があります。

2.2 市場の状況

2.2.1 国内オンラインフィットネス市場の現状

フィットネスの概念が普及段階に入った欧米の先進国と比べると、わが国におけるフィットネスの概念はまだ普及が遅れている。世界健康研究所（GWI）の統計によると、中国のフィットネス普及率はわずか0.8％だ。 GWI は、今後 5 年間でアジア太平洋地域が北米を上回り、スポーツ経済における最大の支出地域となり、中国とインドがスポーツ経済市場の成長のほぼ 3 分の 1 を占めると予測しています。

iMediaのデータによると、中国のスポーツ・フィットネスクライアントのユーザー規模は2017年から2020年にかけて拡大を続けたものの、成長率は鈍化した。2020年までにユーザー規模は3億5200万人に達し、成長率は12.1％になると予測されている。

データソース: GWI、iMedia Research、Essence Securities Research Center

Zhiyan Consultingが発表した「2019-2025中国オンラインスポーツ・フィットネス産業市場競争状況と今後の発展動向レポート」によると、オンラインスポーツ・フィットネス産業の市場規模は年々拡大しており、毎年約1億元ずつ増加していることがわかります。

女性はフィットネスアプリを好む傾向が強く、男性はランニングやウォーキングなどのアウトドアアクティビティや競技スポーツに興味を持っています。

年齢構成で見ると、30 歳以下の人はフィットネスなどのより激しいアクティビティを好み、スマートジムなどの新しいフィットネスモデルは主に若者を惹きつけています。コースを主力商品とし、電子商取引も考慮したオンラインフィットネス商品は、学ぶ意欲のある若者の注目を集めています。

下の図は、2019年第3四半期のスポーツ・健康業界のアクティブユーザーと普及率の分布を示しています。業界をリードする製品のユーザーデータから判断すると、月間アクティブユーザー数は基本的に数千万人ですが、ネットワーク全体の普及率はインターネット分野全体の中で中低レベルにあり、まだ発展の余地が大きくあります。

データソース: Analysys Qianfan

下の写真は、6月10日現在のApp StoreのiPhone中国地域の「健康とフィットネス」アプリのトップ5です。Keepは無料ランキングとベストセラーランキングで1位を獲得しています。実際、流行の発生以来、Keep は 2 つのランキングで常にトップを維持しています。

データソース: Qimai データ

まとめ：

中国のオンラインスポーツ・フィットネス産業の市場規模は拡大を続けており、ユーザー数も増え続けていますが、スポーツ・健康産業のフルネットワーク普及率はインターネット分野全体の中で中低レベルにあり、国内のオンラインスポーツ・フィットネス産業市場には依然として大きな発展の余地があることを示しています。

2.2.2 海外オンラインフィットネス市場の現状

グローバルウェルネスインスティテュート（GWI）の統計によると、スポーツ産業における民間機関の創出した経済価値は2018年に8,282億米ドルに達し、そのうち消費者参加活動による創出額は約3,677億米ドルで44％を占め、主にフィットネスやスポーツが対象となっている。

世界のフィットネス人口の平均普及率は 3.7% で、これは世界の総人口の 3.7% が定期的にフィットネス活動に参加していることを意味します。

2018年、ジム会員は総額約1,086億ドルを費やし、一人当たり平均384ドルを費やしました。世界のフィットネス市場では、約 1 億 9,000 万人が商業ジムの会員権、クラス、トレーニングに総額 831 億ドルを費やしています。さらに、約 5,800 万人が、公共のジム、無料の屋外フィットネスやフィットネスクラス、大学のフィットネスセンターなど、低コストまたは無料のフィットネス施設を選択しています。

GWI は、スポーツ経済が今後 5 年間で年間 6.6% の成長率で成長すると予測しています。これは、世界の GDP 成長率 (国際通貨基金は年間 5.1% の GDP 成長率を予測) よりもはるかに速いものです。世界のスポーツ経済は、生産額で 1.1 兆米ドルを超えると予想されています。アジア太平洋地域は、北米を上回り、最大の支出地域になります。スポーツ市場の成長の 40% 以上は、アジア太平洋地域で発生します。中国とインドは市場成長のほぼ 3 分の 1 を占め、米国は 4 分の 1、ヨーロッパは 5 分の 1 を占めると予想されています。

データソース: GWI、エッセンス証券リサーチセンター

Peloton は、米国のホームフィットネスライブストリーミング分野の主要製品であり、世界最大のインタラクティブフィットネスプラットフォームで、オンラインインタラクティブでインテリジェントに支援されるフィットネスメソッドの先駆者です。市場での状況を見てみましょう。

2019年6月時点で、ペロトンベースのエクササイズの累計回数は8,500億回を超え、2019年12月時点でペロトン会員ユーザー数は200万人を超えています。

2019年6月2日から2020年6月8日までの米国における健康とフィットネスカテゴリーにおけるペロトンの無料ランキングとベストセラーランキングの変化は、次の一連の数字に示されています。 iPhone App Storeでは無料ランキングが徐々に上昇し、ベストセラーランキング20位前後で安定しています。

データソース: SearchMan

iPad App Storeでは、無料ランキングが徐々に上位に上がり、ピーク時には1位を獲得し、売れ筋ランキングもトップ3圏内で安定的に推移しました。

データソース: SearchMan

Google Playプラットフォームでも、iPhone側と同様に無料ランキングが徐々に上昇し、ベストセラーランキングでは20位前後で安定しています。

SearchManのデータ

Apple TV Storeでは、Peltonは米国の無料健康とフィットネスのカテゴリーで1位にランクされています。

データソース: App Annie

注目すべきは、Keepには国際版もあり、世界151カ国でリリースされていることだ。下の図は、6月10日のApp StoreのiPhone側における健康とフィットネスのカテゴリーでのKeepのランキング分布を示している。Keepは非常に大きなレイアウトになっていることが分かる。

しかし、今のところランキングは満足できるものではありません。具体的なランキングは以下の図の通りです。Keepの国際版はほぼ20位以降にランクインしていることがわかります。

データソース: Qimai データ

まとめ：

世界のスポーツ経済は、世界のGDPの成長率を上回る年間6.6%の成長が見込まれており、アジア太平洋地域では中国とインドが最も有望視されています。

現在、世界のフィットネス業界では米国が最大規模を誇っています。ペロトンは米国のホームフィットネスライブストリーミング分野のトップ製品であり、世界最大のインタラクティブフィットネスプラットフォームでもあります。世界ランキングが比較的低いKeepの国際版と国内版Keepは、ペロトンのアプローチを参考にして現地の状況に適応し、強みから学んで弱点を克服することができます。

2.3 産業サービス向上の方向性

2.3.1 サービス品質

おもしろいこと：注目すべきは、任天堂が2019年10月に発売したゲーム「リングフィットアドベンチャー」の公式価格は、発売当初約500元だったことです。人気が高すぎて、世界中で在庫切れになり、中国では価格が700元前後まで高騰し続けました。疫病の発生後、輸送の妨害と需要の急増により、価格は当初の価格の3倍となる1,500元以上にまで高騰した。 Weiboのデータによると、6月10日現在、#リングフィットアドベンチャー#というトピックは1億6000万回読まれ、12万8000回議論されている。フィットネスの楽しさはユーザーの成長と維持にとって重要な要素であり、ゲーミフィケーションは楽しさを高めるための効果的な手段であることがわかります。
インタラクティブ性: 5G の発展により、ライブフィットネスがフィットネスクラスのトレンドとなり、ライブストリーミングではインタラクティブ性が重要になります。ペロトンの人気は、その効果的なインタラクティブ性と切り離せないものです。
ロールモデルの力: ペロトンはインターネットの有名人コーチのグループを作り、多数のフォロワーを集めています。 2月7日、トップネットスターの李佳奇がKeepの応援団長となり、Keepは李佳奇エネルギー補給ステーション運動計画を立ち上げた。

さらに、ペロトンのオンラインコミュニティには、元大統領夫人のミシェル・オバマ、有名俳優「ウルヴァリン」のヒュー・ジャックマン、エレンの部屋司会者エレン・デジェネレス、世界スプリントチャンピオンのボルトなどの著名人も招待されている。

6月5日、Keepはコミュニティ内でトピック「#我与冠军PK#」を立ち上げ、世界的スポーツチャンピオンのグループをコミュニティに参加するよう招待した。これらのアクティビティは、ユーザーがフィットネスのためにチェックインすることを促し、コミュニティをより活発にします。また、ユーザーはコミュニティとの幅広いつながりや交流を確立し、コミュニティのアイデンティティとユーザーの粘着性を高めます。

2.3.2 サービスの幅

現在、国内のフィットネスアプリの主なユーザーは若者ですが、健康意識の全体的な高まりにより、他のライフサイクルのユーザーからの需要も低くありません。サービスの幅を広げて、あらゆる年齢層のユーザー向けに差別化されたフィットネスコースをカバーし、ユーザーの増加を実現できます。例えば、若者はより高強度の運動を好み、快感や発汗感を追求しますが、中年のユーザーは仕事や家庭のプレッシャーにより減圧や減量のニーズが高まり、運動強度に対する耐性が低下します。スポーツ・フィットネス製品は、さまざまな年齢層の人々の特性とニーズに基づいて差別化されたサービスを提供します。

2.3.3 サービスの深さ

サービスの奥深さを活用し、さまざまな生活シナリオを結び付け、閉じたフィットネスループを構築し、フィットネスエコシステムを改善し、ユーザーの維持率を高めることができます。

画像出典: iResearch

2.3.4 サービスの粒度

サービスの粒度を細かく調整し、ユーザーポートレートをさらに細分化することで、さまざまなスポーツの好み、さまざまなニーズ、さまざまな消費レベルを持つユーザーに対して、より垂直に細分化され、パーソナライズされ、差別化された機能とコースを提供できます。

2.3.5 知性

現在のスポーツ・フィットネス業界の問題点に対して、スマートテクノロジーの応用は、問題に対するより多くの解決策を提供し、ユーザーエクスペリエンスをさらに向上させることができます。インテリジェンスは、業界の将来の発展にとって避けられない道です。

2018年、Keepは人工知能の応用を戦略レベルに引き上げ、AIスマートバーチャルコーチプログラムを立ち上げ、インテリジェントフィットネス方法の実装を推進しました。

同年、KeepはKeepのオフライン都市スポーツ空間であるKeeplandを発売しました。Keeplandでは、スマートスポーツ機器を通じてユーザーの運動状況が明確に記録され、標準化された教師とオフライン教師を組み合わせたトレーニングプランが採用されています。データコンテンツ+スマートハードウェアを備えたフィットネス製品です。

さらに、Keep は KeepKit 製品ラインを継続的に開発しています。最も人気のあるスポーツブレスレットや体脂肪計に加えて、Keep はトレッドミル、スピニングバイク、ウォーキングマシンなどのスマートフィットネス機器も開発しています。また、これらのスマートデバイス向けのアプリの対応機能も改善し、特別コースも提供しました。

画像出典: iResearch

3. 競争力のある製品を選択する

3.1 競合相手を見つける

iOSフィットネスおよびボディビルディングアプリの中国および世界のランキング、Huaweiスポーツアプリランキング、およびiResearch Qianfanの2019年第3四半期のスポーツおよび健康業界のトップアプリに関する統計から、スポーツおよびフィットネス機能を備えた次のトップランクのアプリを選択しました。

3.2 競合製品を特定する

3.2.1 直接の競合相手: Gudong

Gudong は、中国初の GPS スポーツソーシャルモバイルソフトウェアです。スポーツルートを追跡し、スポーツ仲間と出会い、スポーツ情報や面白い事実を発見し、ライブビデオをオンラインで放送して、世界中のユーザーとスポーツ体験を共有することもできます。

Gudong のターゲットユーザーは Keep と似ており、製品モジュールやデザインも非常に似ています。これらのアプリはすべて、スポーツ、ライブ放送、ショッピングモール、コミュニティなどの機能を備えており、ページのデザインも似ています。

Gudong のライブ放送とインタラクティブコースは Keep よりも多くの利点があり、Keep と直接競合するモデルを形成します。

3.2.2 間接的な競合相手: ペロトン

Peloton アプリは世界最大のインタラクティブフィットネスプラットフォームであり、2019 年 6 月時点で 8,500 億回以上のワークアウトが行われています。2019 年 12 月現在、Peloton には 200 万人を超える会員からなる忠実なコミュニティがあります。

Peloton は、オンラインのインタラクティブでインテリジェントな支援によるフィットネスアプローチの先駆者であり、いつでもどこでも、インストラクター主導の没入型プレミアムコースを会員に提供しています。

ペロトンは米国で上場した最初のフィットネス企業であり、2019年の収益は9億ドルです。対象ユーザーは主に海外で、アメリカのユーザーを優先しており、Keep の主な対象ユーザーとは多少異なりますが、APP 製品の機能モジュールとサービスプロセスは Keep と似ています。

Peloton はスマートハードウェアに重点を置き、ソフトウェアを補足として扱います。一方、Keep はソフトウェアに重点を置き、Peloton ハードウェアの複製を補足として扱います。 Keep は、6 月 6 日にリリースされた新バージョンにライブコースセクションを追加しました。成熟した完全なライブブロードキャストモデルを持つ Peloton は、Keep のイテレーションの良い参考になります。

さらに、ペロトンは海外市場への進出を計画しており、中国本土市場に参入すれば、Keepへの圧力がさらに高まる可能性がある。

4. 戦略レベルの分析

4.1 公式紹介と製品の位置付け

4.2 ビジネスモデル

収益構造の観点から見ると、ハードウェア機器の収益は依然としてペロトンの主な収入源です。オンラインサブスクリプションサービスの収益はわずかな割合を占めていますが、過去4年間で着実に増加しています。2020年度上半期、ペロトンのオンラインサブスクリプション収益は1億4,400万米ドルに達し、収益の21％を占めました。

これにより、ペロトンはユニット収益性を維持しながら、強力な経常収益を生み出すことができます。

さらに、ペロトンは大型フィットネス機器に対して39か月の無利子分割払いを提供しており、これによりユーザーの参入障壁が下がり、ハードウェア機器の競争力が向上します。

ペロトンは、自社ブランドの宣伝と販売前の体験の問題を解決するために、米国78店舗、カナダ7店舗、ドイツ6店舗、英国8店舗を含む、世界中に多数のオフライン体験ストアを展開しています。ペロトンのオフライン体験ストアでは、自転車やトレッドミルのほか、スポーツウェアも展示されています。

2019年10月、Keep副社長の劉東氏は、Keepの総収入のうち、1位はスポーツ消費財、2位は会員権、3位は広告、4位はKeeplandであると明らかにした。さらに、スポーツ消費者向け製品は総収益の半分以上を占めています。そのうち、スポーツ消費財の売上高のうち、スマートハードウェアが35％、トレーニング機器が40％、食品が25％を占めた。

2020年6月、劉東氏はKeepの現在の収益構造において、消費財事業の売上高規模が最も大きく、オンライン事業の利益貢献が最も大きいことを明らかにした。Keepは現在、全体的な収益性を達成できる。これらのデータから、Keep は中国でトップ 1 のユーザー数を誇るスポーツおよびフィットネスアプリであるにもかかわらず、収益は大きくなく、ビジネスモデルには依然として改善の余地が大きいことがわかります。

まとめ：

Peloton は、オンラインインタラクションとインテリジェントなサポートを通じて、現実世界とデジタル世界をシームレスに融合しています。販売、ハードウェア、コンテンツ、コミュニティから構築されたクローズドフィットネスループにより、ユーザーの定着率が大幅に向上し、エコシステムも徐々に改善されています。そのビジネスモデルは中国で再現するのが難しいものの、Keep が国内市場に適したライブ放送方法とビジネスモデルを見つける上で参考やインスピレーションとなるでしょう。

Keep のビジネスモデルは Gudong と非常に似ており、利益は主に B エンドの広告収入、C エンドの有料コースサービス、スマートハードウェア、e コマースプラットフォーム、トラフィックから得られます。ただし、Keep の収益は大きくなく、ビジネスモデルを最適化する必要があります。

4.3 ユーザー特性

4.3.1 検索インデックス

2015年から2020年にかけて、KeepのBaiduキーワード検索と注目度指数はGudongよりも概ね高かった。

2015年10月、KeepとGudongがプロモーションを開始した後、Baiduでの検索量に明らかなギャップが生じ始め、成長期と安定期が繰り返されました。

プロモーション以来、KeepのBaidu検索インデックスの平均人気は5346、Gudongの平均人気は1413です。この期間中、2つの最高ピークは、Keepが10061と11623、Gudongが9700と7100でした。

したがって、全体的なピークから、Keepの露出、人気、注目度、ユーザーの好みは、市場でKeepがGudongよりも人気があることを示しています。

データソース: Baidu Index

4.3.2 ユーザー数

2019年10月、ネットワーク全体のKeepとGudongのアクティブユーザー数はそれぞれ2,531万人と565.9万人で、KeepはGudongの約4.5倍でした。ネットワーク全体のアクティブユーザーの浸透率はそれぞれ2.5％と0.6％で、スポーツと健康業界のアクティブユーザーの浸透率はそれぞれ22.8％と5.1％でした。

データソース: Analysys Qianfan

KeepとGudongの1日あたりの平均アクティブユーザー数はそれぞれ286万8000人と88万5000人で、ユーザーアクティビティレベルはそれぞれ8.8と6.4です。比較すると、Gudongのユーザーの方がアクティブです。 Gudongの平均月間使用日数は4.8日、Keepの平均月間使用日数は3.5日です。

（ユーザーアクティビティ：統計期間中にユーザーがアプリを使用する平均時間間隔。比率はユーザーが平均して何日アプリを使用するかを表し、値が 1 に近いほど、ユーザーのアクティビティが活発であることを示します）

データソース: Analysys Qianfan

2019年10月の全オンラインユーザーのうち、KeepとGudongの重複ユーザー数は725,000人で、総アクティブユーザーの2.4％を占めました。総アクティブユーザーのうち、Keepの独占率は81.3％に達し、Gudongの独占率は16.3％に達しました。

データソース: Analysys Qianfan

以下は、2018年11月から2019年10月までのKeepとGudongのアクティブユーザー動向の分析です。この1年間で、Keepのアクティブユーザー数は1485万人と急増し、142％増加したのに対し、Gudongは78万人のユーザーを失い、12％減少していることがわかります。ユーザー数におけるKeepとGudongの差は急速に広がっています。

データソース: Analysys Qianfan

2019 年 6 月 30 日現在、Peloton には 511,000 人を超えるコネクテッドフィットネスサブスクライバー (All-Access メンバー、月額 39 ドル) と約 102,000 人のデジタルサブスクライバー (月額 12.99 ドル) がいます。 2017年度、2018年度、2019年度のコネクテッドフィットネス加入者数はそれぞれ108,000人、246,000人、511,000人で、2018年度は前年比128%増、2019年度は108%増でした。

データソース: ペロトン目論見書、エッセンス証券リサーチセンター

4.3.3 使用回数

2019年10月のKeepとGudongの1人あたりの平均起動回数はそれぞれ10.5回と15.2回でした。しかし、1人あたり1日あたりの平均起動回数、つまりその日のアクティブユーザー1人あたりの平均起動回数は約3回でした。これは、KeepとGudongユーザーの1日の使用頻度が似ていることを示しています。

データソース: Analysys Qianfan

また、ペロトンの1人当たり月平均運動頻度は、2017年度が7.5回、2018年度が8.4回、2019年度が11.5回となっており、キープやグドンと大きな差はない。

データソース: ペロトン目論見書、エッセンス証券リサーチセンター

4.3.4 使用期間

KeepとGudongの利用時間はそれぞれ2,399万4,000時間と871万4,000時間で、1人あたりの平均利用時間はそれぞれ約0.9時間と1.5時間でした。KeepとGudongのアクティブユーザー数には大きな差がありますが、Gudongの平均利用時間はKeepの約1.5倍であり、これはGudongのコミュニティ屋外ランニングの雰囲気がより強いことに関係している可能性があります。

Gudong ユーザーの多くが屋外ランニング記録機能を使用している場合、この違いが生じる可能性がありますが、これを証明する詳細なデータは見つかっていません。また、1日あたりの使用時間を平均すると、KKEPとGudongの1人あたりの平均1日あたりの使用時間はそれぞれ16.2分と18.9分となり、大きな差はありません。

データソース: Analysys Qianfan

4.3.5 翌月維持率

2018年11月から2019年10月までのKeepとGudongの翌月維持率は以下の通りです。全体的にKeepは比較的安定していますが、Gudongは上昇傾向にあります。

データソース: Analysys Qianfan

さらに、Peloton の維持率は非常に高く、下の図から、月平均維持率は 93% を超えており、Keep や Gudong の維持率よりもはるかに高いことがわかります。

データソース: ペロトン目論見書、エッセンス証券リサーチセンター

4.3.6 ユーザー属性

以下のデータは、2019年10月のネットワーク全体のユーザーの属性分析です。

消費レベルの観点から見ると、KeepとGudongのユーザー比率は非常に似ており、主に中所得層の消費者です。

データソース: Analysys Qianfan

ユーザーの性別を分析すると、Keepは主に女性ユーザーで構成されており、女性ユーザーの数は男性ユーザーの約2.5倍です。これは、主に室内フィットネスを推進するKeepが、多くの女性のニーズに応えているためと考えられます。

Gudong は主に男性に利用されており、男性ユーザーは女性ユーザーの約 1.5 倍です。これは Gudong が主に屋外でのランニングやサイクリングを推進しているためと考えられます。相対的に言えば、屋外でのランニングやサイクリングを愛する人々の中で男性の割合が高い可能性があります。

データソース: Analysys Qianfan

ユーザーの年齢分布を分析すると、全体的にKeepとGudongの主なユーザーは40歳未満です。

Keep のユーザーのほとんどは 24 歳未満の若いユーザーで、Gudong の約 2 倍を占めています。 24歳以下の人は主に学生や就職したばかりの若者です。彼らはエネルギッシュで、新しいものを受け入れやすく、外見や社会のトレンドに気を配り、フィットネスへの需要が強いですが、貯蓄がないため、高価なオフラインのジムよりもオンラインのフィットネスコースを好みます。

データソース: Analysys Qianfan

下の図は、2018年11月から2019年10月までのネットワーク全体の24歳未満のアクティブユーザーの動向を分析したものだ。この期間中に891万5千人の増加があり、この期間のKeepのアクティブユーザー総数の増加の60％を占めたことになる。

データソース: Analysys Qianfan

注目すべきは、下の図が同期間におけるネットワーク全体の24歳から30歳のアクティブユーザーの動向を分析したものであること。アクティブユーザー数はわずか101万4千人増加し、この期間のKeepのアクティブユーザー総数の増加のわずか7%を占めるに過ぎない。また、31～35歳は20％の303万9000人、36～40歳は10.5％の155万8000人を占めた。

データソース: Analysys Qianfan

地理的分布の観点から見ると、Keep と Gudong を検索するユーザーは、フィットネスやスポーツのニーズを持つ若者が集中している経済的に発展した地域に集中しています。

そのうち、古東は超一線都市と一線都市でのシェアが高く、一方、保城は二線都市、三線都市、その他の都市でのシェアが高い。

これは、屋外でのランニングやサイクリングに重点を置いている Gudong では、夜間のランニングやサイクリングに適した道路や緑道など、屋外のシーンに対する要件が高いためと考えられます。

データソース: Baidu Index、Analysys Qianfan

携帯電話ブランドの観点から見ると、KeepとGudongのユーザーは主にApple、Huawei、OPPO、VIVOの4つのブランドの携帯電話に集中しており、その中でもAppleのユーザー数が最も多い。

GudongではHuaweiユーザーが16.2%を占めているのに対し、KeepではHuaweiユーザーがわずか10.5%を占めている。 VIVOのGudongユーザーは19%、VIVOのKeepユーザーは33.7%を占めています。これは、これら2つのブランドの携帯電話のアプリケーションプラットフォームにおける2つのアプリの推奨順序の違いによるものである可能性があります。また、スマートウェアラブルデバイスの互換性にも関係している可能性がありますが、これを裏付けるデータは現在ありません。

データソース: Analysys Qianfan

4.4 ユーザーの位置付け

キープ:社交と軽いフィットネス(軽い: 少しの時間、適度な運動、柔軟な時間と場所)が好きな若者。
Gudong: 屋外でのランニングやオフラインのイベントや競技が好きな都会の若者。
Peloton: 自宅で運動する必要性や関心を持ち、一定の購買力を持つユーザー。

4.5 ユーザー要件

保つ：

あらゆるスポーツニーズに対応するワンストップソリューション。
トレーニングプランは、さまざまなグループの人々、さまざまな機器、段階的なフィットネス目標に合わせて設計されており、幅広いフィットネスシナリオに適用できます。
スポーツコミュニティ: フィットネスの結果を共有し、一緒に進歩します。
設備要件: モールではブランドの衣料品、設備、スマート設備を提供しています。

グドン：

ランナーは自分の身体的な運動量を監視する必要があります。
ユーザーは、走行距離、走行時間、走行歩数、走行ストライド、走行トラックを記録する必要があります。
ユーザーは、優れた走行場所と環境をすばやく見つけることができる必要があります。
ランニング愛好家は、ランニングエクスペリエンスを共有したいと考えています。
屋内ランニング愛好家の場合、走行走行に頼らずにランニング条件を記録する方法が必要です。

ペロトン：

また、時間と空間に制限されることなく、自宅でトレーニングするときに教師からガイダンスを得ることができます。
ゲームのような競争の雰囲気は強く、固執しやすいです。
社会的ニーズ：教師、クラスメート、その他のフィットネス愛好家とのコミュニケーションと励まし。
効果的なフィードバック：トレーニングデータ、コースランキングなどの監視を取得します。
断片化された時間の使用。

5. スコープレイヤー分析

5.1機能仕様

機能を維持：

Keepの製品のポジショニングは、ユーザー向けのワンストップスポーツソリューションプラットフォームを作成し、フィットネス、ソーシャルネットワーキング、ショッピングモール、ダイエット、コンサルティング、オフラインのスポーツ会場など、トレーニングの範囲で比較的包括的であることがあります。
Keepはコンテンツの作成に多くの努力を費やし、比較的多様な範囲のコースを形成していますが、コースの品質、幅、深さ、粒度の改善の余地がまだあります。
Keepはライブコースを開発する予定ですが、Keepの現在のライブコースのほとんどは、カテゴリが少なく、高い料金を備えた自己開発コースです。ライブコースに入った後、録音されたコースよりもその利点を経験することはできません。楽しみや対話性が不足しています。
Keepは、Smart Fitness Hardwareにも投資していますが、Pelotonほど良くありませんが、すでにデータ操作機能と経験を示しています。ユーザーエクスペリエンスの観点からは、Keepのコース機能はスマートハードウェアと十分に統合されていませんが、録画コースに入る前にスマートデバイスを接続することはできませんが、データを取得できることは別として、他の機能はありません。 KEEPは、自己開発のスマートデバイスに対応するコースを構成していますが、その数は非常に小さく、ユーザーのニーズを満たすことができません。
KeepのコミュニティオペレーションはPelotonのものとまったく同じであり、有名人にトレーニング計画を「支持」するよう招待し、全国のアスリートにコミュニティに参加してトピックを開始するよう招待します。ただし、ユーザーとセレブリティロールモデルの間には効果的な相互作用チャネルが不足しています。

Gudong機能：

グドンは「スポーツ +ソーシャルインタラクション」に焦点を当てています。
フィットネストレーニングと比較して、グドンは基本的な演習により多くの注意を払っています。
スポーツサークル、発見、実践情報、およびスポーツグループは、グドンの社会的側面に対する強調を反映しており、他の2つの競合製品と比較して、より顕著な部分です。スポーツサークルはWeiboに似ています。ここでは、ユーザーが最新情報を共有してコメントやいいねを獲得し、さらに注目を集めて、個人的なソーシャルスコープを反映してファンを獲得しています。スポーツグループは、社会的相互作用をスポーツサークルに基づいてソーシャルグループのレベルにさらに高め、スポーツを愛する志を同じくする人々のグループが集まり、スポーツの精神を最大化し、ユーザーの帰属と名誉の感覚を高めることができます。
イベントとアクティビティは、オンラインの社会的相互作用をさらにオフラインに拡張します。社会的相互作用なしにはgudongはありません。

ペロトン機能：

Pelotonは、スマートハードウェアとライブクラスを介してメンバーシップサブスクリプションサービスを推進します。
このアプリは、合理化された機能を備えたシンプルでエレガントです。
オンラインライブコースは非常にソーシャルでインタラクティブであり、リアルタイムのランキングの機能もあります。
ペロトンは長い間、有名人のコーチのユーザーへの魅力を認識しており、セレブの資質と外観を持つ「フィットネススター」のグループを意識的に採用して、ライブコースの撮影を行い、InstagramやFacebookなどのソーシャルプラットフォームでの運用に焦点を当て、ストーリーを撮影し、インタビューのためにテレビに登場しました。

まとめ：

3つのフィットネス製品はすべて、物理的な世界とデジタルの世界を統合するインタラクティブなフィットネスプラットフォームとして位置付けられています。

数年の製品は、会社のビジネス戦略と市場運営モデルに基づいています。

6. 構造層分析

6.1情報アーキテクチャ

フレームワーク図を保持します：

Keepの製品開発は、強力なプレミアムコース機能に依存しており、他の機能に拡張します。
商品情報アーキテクチャでは、[ホーム]、[プラン]、[キャンペーン]、[モール]、[自分]で構成されています。
このバージョンの最適化では、コース、アクティビティ、ライブクラス、有料クラスなどのコアスポーツ機能が、ホームページの最初のレベルのナビゲーションポジションに再調整されています。
ホームページの下部には、推奨される専門家の更新も含まれています。つまり、コース関数と同じレベルに社会的機能を置き、グドンの社会的機能と直接競合することを意味します。
このバージョンでは、ライブクラス機能が起動され、ホームページの最初のレベルのナビゲーション位置に配置されています。
トレーニングプランは2番目のタブにあります。このタブを入力した後、プランタイプを選択して、プランに参加するメンバーになることができます。ただし、現在の計画カテゴリの数が少ないため、対応する分類モデルは必要ありません。将来的には、トレーニング計画の数が増えているため、既存のトレーニング計画の選択ページは非常に混乱し、混合されます。

グドンフレームワーク図：

Gudongの主な機能はインテリジェントなスポーツです。その中で最も優れたのは、基本的なスポーツの録音です。
その製品情報は、[Sports Circle]、[Discovery]、[Sports]、[Goods]、および[My]の5つのモジュールに分けられます。
最初のラベル[スポーツサークル]には、[人気]、[フォロー]、[短いビデオ]、[イベント]などの複数のカテゴリが含まれます。このソーシャルネットワークの構築を促進するために、トピック、ライブブロードキャスト、ディスカッションなどを通じてユーザーを収集します。
ただし、スポーツサークルの現在の分類は、機能、プレゼンテーションフォーム、運動の目的などのさまざまな属性のラベルを混同し、ユーザーが情報を見つける論理を失うため、かなり混乱しています。

ペロトンフレームワーク図：

Pelotonには、5つの第1レベルのナビゲーションタブ、つまり[課題]、[課題]、[コース]、[パーソナルセンター]、および[詳細]はすべてコースに関連していますが、それぞれに独自の特性があります。
futomed featured courses
[Challenge]関数は、現在進行中のチャレンジプロジェクトをリストしています。
[コース]タブの下で、コースは特定の経験を持つスポーツの人々のために分割されます。
Pelotonのソーシャル機能とショッピングモール機能は、[More]機能に隠されています。
友人を見つけることと運動プロセスを共有することを除けば、アプリ全体にあまり多くのソーシャル機能がありません。

まとめ：

KeepとGudongは長年にわたって開発されており、その主な機能には、製品のポジショニングとその他のソリューションがあるため、スポーツレコード、スポーツソーシャルネットワーキング、スポーツ用品、その他のソリューションが含まれています。

6.2製品ロジック

保つ：

グドン：

ペロトン：

まとめ：

KeepとGudongの根底にあるロジックは、独自の運用チームによって導かれています。

6.3インタラクション設計、操作プロセス、ユーザーエクスペリエンス

6.3.1操作プロセス

保つ：

グドン：

ペロトン：

6.3.2操作中の情報表示ポイントと関数ポイント

6.3.3要約

保つ：

全体的な動作プロセスはスムーズです。コースを初めて開始すると、一部のコースでは、トレーニングを入力する前にコースビデオファイルがダウンロードされるのを待つ必要がありますが、一部のコースではコースファイルがダウンロードされるのを待つ必要はありません。
トレーニングの前に、コースの基本的な理解を深めることができます。
トレーニング中、音声ガイダンスがあります。
トレーニング後、このトレーニングの基本情報が表示されます。

グドン：

全体的な動作プロセスはスムーズです。初めてコースを開始するときは、トレーニングを入力する前にコースビデオファイルがダウンロードされるまで待つ必要があります。
トレーニングの前に、コースの基本情報を確認できます。
トレーニング中に音声ガイダンスがありますが、他の機能は豊富ではありません。
トレーニングの後、このコースの基本的な情報が表示され、同じコースが表示されます。

ペロトン：

全体的な動作プロセスはスムーズです。コースを初めて開始すると、コースファイルをダウンロードするのを待つ必要はありません。
トレーニングの前に、コース作成者によって生成された基本的なコース情報に加えて、コースの一般の評価も表示されます。
トレーニング中、他の人の運動の進捗状況を見て、同時にトレーニングをしている人に歓声を上げ、現在のカロリー消費量を表示すると、現実の時間を表示し、画面をキャストすることができます。
トレーニング後、コースを気に入っているかどうかを選択し、トレーニングがどれほど難しいと思うかを選択できます。

Keepの最適化の提案：

トレーニングの前に、ユーザーはスマートデバイスを接続して、トレーニング中に体調を確認できるようにすることができます。
トレーニング中、現在、コースに参加している他のユーザーを表示し、相互作用をサポートしていますが、他のユーザーの現在のコースの進捗状況を表示することはできません。
トレーニング中に、リアルタイムのカロリー消費と心拍数のステータスを追加して（スマートデバイスにバインドされている場合）、トレーニング中のカロリー消費とリアルタイムステータスを理解できるようにすることをお勧めします。
トレーニングが完了した後の共有ダイナミクスでは、このコースのトレーニング情報を含む写真を自動的に生成して、ユーザーの共有コストを削減できます。