K12オンライン教育競合製品分析レポート

テクノロジーの発展に伴い、 K12オンライン教育の発展速度も加速し、オンライン教育は保護者にとって唯一の選択肢となった。今年上半期の疫病の影響により、オンライン教育の発展はさらに加速した。

1.競合製品分析の目的

1. K12コンセプト

「K12」は「K-12」とも呼ばれ、正式名称は「Kindergarten to 12」で、アメリカの教育制度では幼稚園から12年生までを指します。中国では通常、小学校から高校までを指します。

従来のオフライン教育と比較して、K12のオンライン教育への移行は時間と場所の制限を打ち破り、教師のリソース供給の効率を向上させ、家族の経済的および時間的プレッシャーを軽減するのに役立ちます。トレーニング機関の運営効率が向上し、透明なサービスプロセスは民間トレーニング業界の全体的な環境の改善にも役立ちます。

2. 分析の目的

K12 オンライン教育市場の現状と主要なコース/総合製品の概要を理解し、反復的なアイデアを提案します。

2. 市場背景と現状

1. 市場背景

私の国では、教育資源の分配は常に非常に不均等であり、東部と中央・西部地域、都市部と農村部、裕福な家庭と中低所得の家庭の間で、利用可能な質の高い教育資源の量に明らかな違いがあります。

国が公立小中学校のハードウェア施設への投資を増やすにつれて、ハードウェア教育資源の地域的不均衡はある程度緩和されましたが、質の高い教師資源は依然として非常に不足しており、その多くは経済的に発展した一級都市に集中しています。人々はオンライン教育が空間的およびクラス的制約を打破すると期待しています。

2. PESTマクロ分析

1) 政策レベル: 国は現在開発を奨励しており、将来的には監督を強化する予定です。

K12教育業界は、政府の力だけでは満たすことが難しい巨大な市場需要を抱えているため、国は市場の力による参入を奨励しており、特に新興のオンライン教育業界は「国家重点ハイテク分野」や「国家教育発展第13次5カ年計画」などの政策で明確に支持されているが、K12教育は未成年者の大多数とも密接に関係しているため、国は監督を強化する必要があり、オンライン市場も例外ではない。

2018年2月、教育部、民政部、人力資源社会保障部、国家工商行政管理総局は共同で「小中学生の課外活動の負担を効果的に軽減し、校外研修機関に対する特別な管理措置を実施することに関する通知」を発行しました。学校運営許可がなく、教育内容が過剰で、安全上の危険が潜在しているオフライン教育機関が多数閉鎖または是正されました。これは中華人民共和国の建国以来、K12オフライン教育市場に対する最も厳しい是正通知であり、K12オンライン教育市場は一時的に規制の空白状態にあります。

今後、K12オンライン教育市場は規制される可能性が高く、「ICP事業ライセンス」「インターネット文化事業ライセンス」「情報ネットワーク視聴覚番組伝送ライセンス」「インターネット出版ライセンス」などの証明書が参入条件として必要になる可能性があります。

2) 経済レベル：全体の規模は7000億を超え、K12オンライン教育は数年にわたって高い成長を遂げています。

2019年、中国には100万のK12教育機関があり、年間売上高は7,000億人民元を超え、総キャッシュフローは7,000億人民元を超え、前年比9％～10％の増加となった。

2019年、中国のK12オンライン教育の市場規模は約648.8億元で、前年比46.4％増加し、成長率は引き続き2桁台を維持した。

業界の継続的な発展に伴い、K12教育の普及率も高まっています。近年、技術の進歩とZ世代の消費概念の変化により、K12教育の普及が加速しています。

2019年、中国のK12オンライン教育の普及率は約15％でした。2020年以降、新型コロナウイルス感染症の突発的な発生により、オンライン教育の利点がより顕著になりました。オンライン教育は時間と場所の制限を打ち破り、知識の習得により多くの形式と内容を持たせることを可能にしました。流行の影響を受けて、K12オンライン教育業界の普及率は2020年3月にピークに達しました。

K12オンライン教育は中国ではまだ消費者普及の段階にあるが、教育情報やサービスを得るための新たな方法として、長期的かつ大きな需要があり、インターネット思考の普及が深く、業界の普及率は今後大きく向上する余地がある。

3) 社会レベル: 教育資源の不均衡は、試験に対する厳格な要求と矛盾しています。

現在の状況から判断すると、わが国では教育資源、特に教員の地域間の配分が非常に不均衡です。この不均衡は、親が我が子を「良い学校」に通わせようと躍起になる原因に直接つながります。結局のところ、学校を選ぶ際、生徒と親は実際に教員を選んでいるのです。

しかし、良い学校に対するさまざまな基準の制限は間違いなくほとんどの親を落胆させ、そのため、テクノロジー手段を通じて教育リソースを普及させることが大多数の家庭の選択となるでしょう。

中国が「学歴社会」であり続ける限り、大学入試の成績が学生の人生展望に依然として大きな影響を与える限り、そして高校、中学校、さらには小学校への入学に教科試験が必須である限り、課外教科の個別指導、特に質の高い教育リソースに対する市場需要は減少しないだろう。

4) 技術レベル: ビッグデータ + 人工知能 + 5G が教育体験を最適化します。

ビッグデータ、人工知能、5Gなどの技術の発展と進歩により、オンライン教育のユーザーエクスペリエンスが向上し、業界のソリューションが増加し続けるでしょう。

オンライン教育業界におけるビッグデータと人工知能技術の応用により、学生のポートレートとプラットフォームのビッグデータに基づいて、数千万の質問データベースから学生に最も適した質問を選択したり、学生の学習データに基づいて知識の弱点の原因を発見したり、学生にとってより良い学習パスを計画したりすることが可能になります。

5Gネットワ​​ークの登場により、オンライン授業の音声と画質がより鮮明になり、授業体験が向上し、オンライン教育の普及に向けた強固な基盤が築かれるでしょう。

将来的には、VR などのテクノロジーをオンライン教育に適用して、リアルタイムの学習シナリオを作成し、より多くのソリューションを実装することも可能になるかもしれません。

3. 市場の状況

K12オンライン教育アプリは数多く存在し、製品形態の観点から上図に示す4つのカテゴリーに分類できます。現在、アプリケーション市場は学習補助ツールアプリが主流で、総合オンラインスクールアプリがそれに続いています。一方、1対1の個別指導やAIインタラクティブクラスは現在のところ主流ではありません。

各社の配置から判断すると、プラットフォームエコシステムを垂直に構築し、顧客基盤を拡大することが大手企業の発展傾向となっている。K12オンライン教育市場におけるさまざまなカテゴリーの競争環境は初期段階で確立されており、新規参入者が適切な市場セグメントの位置付けを見つけることは非常に困難である。

3. 競合製品分析

1. 競争力のある製品の選択

この分析では、K12教育分野における主要なコース/総合製品であるZuoyebang、Yuanfudao、Xueersi Online Schoolを選択しました。

上記の 3 つの競合製品を選択した理由は 2 つあります。

• 各種業界分析レポートから、小川涛海、元福道、学專思はK12教育分野における各種路線のレイアウトを基本的に完成させ、この分野のリーディングカンパニーとなっていることがわかります。上記3つの製品は、それぞれこの3社のコース/総合的な主力製品です。
• App Store K12 トラックアプリケーションのダウンロードデータからも、上記 3 つの製品の市場での受け入れ状況を確認できます。

上記の 3 つの競合製品を比較して分析することで、著者はこのタイプの製品の概要を直感的に理解できます。

データはiResearchとAppStoreから取得し、著者がまとめたものである。

2. 製品の位置付け

データは著者がまとめた公開情報から得たものである。

上記 3 つの競合製品の位置付けは基本的に同じで、小中学生に総合的な個別指導を提供することです。コア機能はすべてライブコースを中心にしています。その中でも、Xueersi Online School は、小中学生教育における長年の培いと蓄積により、高品質の録画コースも提供しています。

ZuoyebangとYuanfudaoはオンライン教育会社としてスタートし、初期にはツールアプリを通じてユーザーを獲得しました。Xueersiは、オフライン教育の評判とストアに依存して初期ユーザーを獲得しました。

3. 製品の反復情報

1) 宿題ヘルパーのバージョン反復記録

データはQimai Dataから引用し、著者がまとめたものである。

2) 元福道版反復記録

データはQimai Dataから引用し、著者がまとめたものである。

3) 学士オンラインスクール版反復記録

データはQimai Dataから引用し、著者がまとめたものである。

まとめ：

共通点1: コア機能の構築とエクスペリエンスの最適化に重点を置く

これら 3 つのツールはすべて、ライブ ブロードキャスト、教室でのテスト、教育のやり取りなどの基本機能の最適化に重点を置いており、優れた教育体験を保証します。

共通点2: 学習ツールから指導プラットフォームへの移行

これら 3 つは学習支援アプリケーションとして始まり、その後徐々にプラットフォームベースになりました。

Zuoyebangは2014年にリリースされ、2015年1月に写真撮影による質問検索機能を導入しました。8月には同時練習機能を追加し、総合的で効率的な学習プラットフォームへと変貌しました。2016年には全面的にアップグレードし、ライブ授業機能を開始しました。

Yuanfudao は、2013 年に Yuantiku、2014 年に Xiaoyuan Search Question、2015 年に Yuanfudao、2017 年に Zebra AI Class と Xiaoyuan Oral Arithmetic、2019 年に Zebra Thinking を立ち上げました。

TAL教育グループ（学士）は、2004年から2006年にかけて高校入試サイト、作文サイト、大学入試サイトを立ち上げ、2010年に学士オンラインスクールを正式に立ち上げました。2011年に少人数制の教育モデルを学士北優に改名し、2015年に2人教師による大人数制の教育モデルを立ち上げました。

特性：

Zuoyebangの開発の軌跡：2018年、17年間注力してきた1対1の個別指導セクションがオフラインになりました。その後、写真検索、単語検索、Zhifouコミュニティ、電卓などの学習ツールを統合した総合的なライブコースプラットフォームへの開発に重点を移しました。ユーザーは1つのアプリでK12教育のほとんどのニーズを満たすことができます。

Yuanfudao の開発経路: Yuanfudao は、傘下の他のアプリに依存してトラフィックを集め、ライブ コース プラットフォームの開発に重点を置いており、ユーザーは補助学習ツールを使用するときにアプリを切り替える必要があります。

Xueersi Online School: 質問受付、詩の暗記、学習コミュニティなどの補助機能があります。K12 科目教育のニーズを満たすことを基本として、保護者クラス、1 対 1 の個別指導、IELTS トレーニングなどのサービスを提供します。教育リソースに明らかな利点があります。

4. 機能構造解析

1) 基本機能の比較

3 つの製品のコア機能は基本的に同じであり、アプリを通じてライブ講義を視聴するという学生の基本的なニーズを満たすことができます。その中で、Xueersi は購入したコースにタスクリマインダーを設定し、生徒の知識の定着を強化し、保護者が学習の進捗状況を確認しやすくしています。

①学習補助ツールのセクションでは、Homework Helperはさまざまな補助ツールを統合しています。学生はツールが必要なときにアプリケーションを切り替える必要がありません。一方では使いやすさが向上し、他方ではユーザーの粘着性を高め、ユーザーが他のツールソフトウェアから転向するリスクを軽減します。これは特に、成績を向上させる必要がある学生にとっての悩みの種である間違い帳や演習に関するニーズに当てはまります。

Yuanfudao に加えて、Xueersi と Zuoyebang も、ユーザー同士が交流できる学習コミュニティを設立しており、これも使用時間の増加とユーザーの定着率の向上に役立っています。

② サービス部門は主にライブコースの延長であり、全体の状況にほとんど影響を与えません。

③運営部門は、新規ユーザーの誘導、ユーザー同士のシェアの誘導、共同購入による新規ユーザーの獲得を主な目的としており、基本的に3つとも同じような活動を行っています。

④「マイ」ページでは、宿題ヘルパーが練習状況を確認するための宿題記録機能を設けており、その他の機能はほぼ同じです。

まとめ：

全体的な機能をざっと比較すると、機能面でZuoyebangの方がユーザーの悩みや困りごとをよりよく把握しており、ユーザーの視点から見ると、ユーザーを維持するための強固な基盤を築いていることがわかります。

5. 情報アーキテクチャ分析

1) 左葉坊の情報アーキテクチャ

① 製品情報アーキテクチャの観点から見ると、Zuoyebang はホームページ、ライブクラス、演習、および私の 4 つのセクションで構成されています。演習を第 1 レベルのナビゲーション ページに配置することで、Zuoyebang が演習セクションをコア機能として扱い、クラスでの学習 - 演習の強化 - 間違った質問の復習という学習のクローズド ループを形成し、学習習慣に適合し、知識ポイントをより簡単に吸収できるようにして、スコアを向上させるという最終目標を達成していることがわかります。

②ホームページには、さまざまな学習支援ツールへの入り口が表示され、最も頻繁に使用される写真検索機能を強調して、ツールの属性と無料ユーザーの粘着性を高めます。また、推奨コースと科目コースの推奨（中国語-数学-外国語）が順番に並べられ、明確なセクションがあり、ユーザーエクスペリエンスを満たしています。

③ライブ授業ページには、主にコース選択と授業出席の機能が含まれています。その中核機能は他の競合製品と同様です。ただし、コース選択の相談や当社について知ることに加えて、コース選択ページの推奨バナーの下のツールバーに他のコース推奨ボタンが配置されています。運用の観点からは、これはコースマーケティングの追加のエントリポイントになるはずです。ただし、個人的には、これらの推奨ボタンは推奨バナーの機能を重複しているため、一方ではユーザーが選択しにくくなり、他方ではよりシンプルにできたはずのページが少し複雑になっていると思います。

2) 元福道情報アーキテクチャ

① Yuanfudao は、コース、マイコース、そして私という 3 つのセクションで構成されています。すべての機能は、授業の中核目的を中心に展開しており、学習プロセス中の学習ツールや演習のニーズを満たすことができません。授業に加えて、学生は演習をしたり、質問を分析したりする必要があります。学生は関連機能を備えたアプリをダウンロードする必要があり、この段階でユーザーが他の競合製品に流れる可能性があります。

② コース選択とマイコースページから判断すると、Yuanfudao は推奨 + コースリストのコア機能を満たしながら、インターフェースを可能な限りシンプルでクリーンにしており、コース操作の明確なアイデアがあり、ユーザーの選択を導くのに役立っていることがわかります。

3) 学士オンラインスクールの情報アーキテクチャ

① Xueersiは、ホーム、発見、学習、私の4つのセクションで構成されています。発見ページは学習インタラクティブコミュニティで、フォローと推奨の2つのセクションに分かれており、ウォーターフォールフローで情報を表示します。

ディスカバリーページには多くのセクションがあります。ディスカバリーページを第1レベルのナビゲーションに配置する目的は、学習コミュニティでの交流を通じてユーザーの粘着性を高め、アプリの使用時間を長くすることであると推測されます。ただし、この目標を達成するには、コンテンツの質と楽しさを含め、コミュニティの維持に多大な投資が必要です。結局のところ、学生は学習アプリを非常に強い目的で使用します。コミュニティのリソースではスコアを向上させることも、面白くすることもできない場合は、専門的な情報を直接探す方がよいでしょう。

私の見る限り、Xueersi コミュニティの現在のコンテンツはこの基準を満たしておらず、コメントやインタラクション データ ページも理想的ではありません。

② ホームページから、Xueersiのホームページには、さまざまな科目の入り口、コースの推奨、学習コミュニティコンテンツのウォーターフォールフローのアイコンが含まれています。ただし、コンテンツのカテゴリはかなりわかりにくいです。科目の入り口には、学習ツールの入り口とサービスの推奨の入り口が含まれています。コースの推奨とコミュニティコンテンツが混在しており、区別が難しく、ユーザーのコース選択ロジックがわかりにくく、使いやすさが低下します。

③ 同様に、科目別コース一覧ページのナビゲーションバーも、特別コース、三種授業、講義、詩暗記、1V1など、さまざまなカテゴリのボタンが一緒に配置されており、乱雑になっており、これもユーザーのコース選択ロジックを混乱させています。

まとめ：

K12教育分野のリーダーとして、上記3つの製品は、コース選択と授業出席というコア機能に対して比較的成熟したソリューションを備えており、これが彼らの中核的な収益源でもあります。

さらに、3 つのアプリは製品設計の焦点が異なります。Zuoyebang は実際の学習シナリオに基づいて、自習 + 練習 + コース指導の包括的な学習プラットフォームを構築したいようです。Yuanfudao は、この閉ループを同社のすべての製品で形成していますが、独自の製品はコース指導にのみ焦点を当てています。Xueersi Sixianglai も大規模で包括的な学習プラットフォームに向けて開発中ですが、その製品ロジックは十分に明確ではないと私は考えています。

6. 製品ロジック分析

1) 左葉邦の製品ロジック

2) 元福道の製品ロジック

3) 雪姚思製品ロジック

まとめ：

3 つの製品の基本的なロジックは基本的に同じです。各チームが適切なサービスを提供し、ユーザーは自分に合ったサービスを選択します。

違いは、どのサービスがユーザーの悩みを解決し、ユーザーを維持できるかにあります。

3つのコースの質はさておき、製品の観点から見ると、Zuoyebangはツールソフトウェアとテスト練習+分析を通じて一般ユーザーを引き付けて保持し、VIP分析を通じてユーザーを一般有料ユーザーに転換するロジックが有効であり、同時に、一般ユーザーをコースを購入する高品質の有料ユーザーに直接転換することもできます。

IV. 結論

1. SWOT分析

2. 反復方向

1) コミュニティ機能を最適化し、関心、インタラクティブ性、モチベーションを高める

• コミュニティ内の高品質なコンテンツの産出を増やし、有名な教師を招待してKOLを作成し、高品質で専門的なコンテンツを産出してコミュニティの専門性を向上させます。
• グループ チェックイン アクティビティを追加します。同じコースを受講している人は、勉強会に参加してチェックイン チャレンジに参加できます。人数は 3 ～ 5 人が望ましいです。チャレンジが成功すると報酬を与えて、楽しさを増すことができます。
• 奨学金プログラムやその他のインセンティブ活動を追加し、コース参加後に著しい向上が見られた学生は奨学金やその他の報酬を受け取ることができます。

2) 学生の学習目標を明確にするための学習パスの差別化カスタマイズ

• 就学前テストを増やし、就学前テスト問題を通じて生徒の現在の弱点を判断し、コースを推奨してスコアアップの目標を設定し、学習パスを明確にして、学習意欲を高めます。
• コース修了後、学習成果を確認するために再度テストを受け、学習成果を強化するために引き続き対応するレベルのコースを推奨されます。

3) 模範を示し、生徒の共有意欲を高める

主流のソーシャル アプリケーションの浸透率を高め、競争、チェックイン、定期的な成果獲得活動を通じてユーザーの共有を促進し、自己伝播効果を強化し、ユーザーの熱意を高めます。

4) 新たな教育コンテンツの拡大

K12 教育システムの改善を基盤として、K12 年齢層の学生の潜在的なニーズを探り、ターゲットを絞ったコースを開発し、製品の対象者を拡大していきます。

5) 伝統的な教育モデルを組み合わせて市場シェアを強化する

伝統的な教育の脅威に対処するために、オフラインで逆方向に有利な製品を開発し、オフラインのトレーニング機関と協力することができます。オンラインプラットフォームは教師とコースを提供し、オフライン機関は家庭教師を提供することで、競争上の優位性を強化します。

3. まとめ

著者は、Zuoyebang、Yuanfudao、Xueersi Online School という 3 つの競合製品を分析することで、K12 教育業界の概要とこのタイプの製品の構造に関する基本的な理解を獲得し、反復的な方向性を提案し、この分析の目的を達成しました。

さらに、上記の共通の反復方向に加えて、著者は、Zuoyebang が 3 つの競合製品よりも明らかな優位性を持っていると考えています。Yuanfudao は全体的な機能を拡張し、使用シナリオのクローズド ループの作成を完了する必要があります。Xueersi Online School は、ページを合理化し、製品ロジックを最適化し、敷居を下げ、使いやすさを向上させる必要があります。

著者:アンバー

出典: アンバー