私のフォロワーの中にいた同級生が私を見つけ、競合製品の分析についてコメントするのを手伝ってほしいと頼んできました。配達はとても真剣でしたが、間違った方向に進んでいるように感じました。そこで、競合製品の分析を行う上での私の経験と洞察をいくつか書き留めておこうと思います。

01 結論

結論を直接述べます。私の理解では、完全な競合製品分析は次の部分で構成されます。

1. データ

• 市場における競合他社の規模と位置を理解するための基礎データ
• データの傾向、競合製品の全体的なデータの変化傾向を理解する

2. 製品

• コア競争力、コア機能特性の分析、詳細データ、ユーザーレビュー。
• 競合製品の主な機能分析競合製品の主な機能の特徴、詳細データ、ユーザー評価
• 競争力のある製品開発 競争力のある製品開発の傾向、競合他社の過去、現在、将来の開発傾向を理解する

3. ユーザー

• コアユーザー、競合他社の最も忠実なユーザーグループ
• 最大のユーザーグループを占める主流ユーザー
• ユーザー構成、各ユーザーグループの割合

4. 操作

• 製品チームの人数と士気
• チーム募集の方向性とタイプ
• 事業目標評価

5. 競合製品分析の原則

• 競合製品の分析は一度きりの作業ではなく、継続的な作業です。
• 競合分析にテンプレートに頼らない

02 具体的な分析

1. データ

商品を分析する際には、ファンダメンタルデータとトレンドデータという2種類のデータに注目する必要があります。

基本データには以下が含まれますが、これらに限定されません。

• 製品の毎日のアクティブユーザー数
• 週間アクティブユーザー数
• 月間アクティブユーザー数
• 使用期間
• 使用頻度

トレンドデータは、製品のトレンドの変化を反映します。のように：

• 1年間の製品成長
• 使用時間の変化
• メジャーバージョンの反復前後のデータの変更
• 多数の打ち上げ前後のデータの変化
• 主要なイベントの前後のデータの変化

データと傾向を一緒に見ることで、不要な部分を排除し、本質を残して、比較的徹底した真実を得ることができます。このようにして、製品の開発状況が上昇期なのか、安定期なのか、衰退期なのかを知ることができます。これは間違いなくデータ側の重要な部分です。

QuestMobile などのサードパーティの統計ツールを通じてデータを取得できます。さらに、百度指数やマイクロ指数をチェックして世論データを観察することもできます。また、Appleアプリや主要Androidマーケットのランキングやダウンロード数も参考データとなります。

ただし、各当事者の統計的能力には差がある場合があり、競合他社のコアデータは正確に入手できない機密情報であることに留意する必要があります。焦点は絶対値ではなく、データの大きさにあります。私たちがすべきことは、これを参考にすることです。

したがって、データ面での競合製品分析の目的は、製品の規模と位置を決定することです。

2. 製品

まずは事例を見てみましょう。

視覚的には、豊かで詳細な成果物です。ほぼすべての PM は、製品機能の競合分析を行い、製品のすべてのページを徹底的にレビューして、巨大で扱いにくいマインド マップを出力します。ここで競合製品の分析を完了する資格はありません。機能レベルの分析は競合製品の分析のほんの一分野に過ぎないからです。

製品はビジネスの表現です。各製品のコア機能は、直接的または間接的にビジネス目標を達成します。お金を使わせるもの、長時間没頭させるもの、意図的に感情の起伏を起こさせるもの、新しい知識を得るものなどがあります。

製品のライフサイクルは段階によって重点が異なり、最初のエントリーポイントも異なります。同じトラック上の製品のエントリポイントは完全に異なる場合があります。たとえば、同じソーシャル トラックでも、コミュニケーションに重点を置く製品 (Telegram)、コンテンツを使用してユーザーを没入させる製品 (Xiaohongshu)、垂直シナリオを使用してユーザーを変換する製品 (Weiguang、Costudy) などがあります。チーム、段階、リソースが異なれば、同じトラック上の製品でも進化の道筋は異なります。

したがって、製品側での競合分析の目的は、製品の進化の道筋を理解することです。

私には2つの個人的な方法があります:

• リリースログ全文を読む
• https://web.archive.org/ を使用して、さまざまな時期の公式ウェブサイト情報を表示します。

リリース ログを見ると、さまざまな時点で何が行われたかがわかり、各段階の重要なポイントを簡単に見つけることができます。

公式サイトの価値は名刺のようなものです。1ページで商品の価値を明確に説明します。メジャーバージョンアップや方向性の調整は、公式ウェブサイトの更新に合わせて行われます。どちらの道も謎を解き明かし、手がかりを見つけるのに役立ちます。

ほとんどのプロダクトマネージャーは、自社製品の機能構造を深く理解することができます。コア機能と基本機能の区別も簡単です。すべての機能は漏れなく整理されていますが、作業成果物を網羅的に記入すると、少しずれが生じます。

3. ユーザー

データと製品の研究をさらに深めていくと、徐々に実際の情報が得られるようになります。この時点で、ユーザー レベルの分析も開始する必要があります。

製品には多くの機能があり、主流のユーザーのほとんどはそのうちの 20% しか使用しませんが、コア ユーザーは 80% を使用する場合があります。私が取り組んできたデータ収集製品を例に挙げてみましょう。

コアユーザーは製品の重要な部分です

• 彼らは積極的で敏感であり、新機能に親しみ、積極的に試そうとする。
• ビジネスと製品の高度な統合
• ある程度、彼らの要求は製品の進化に影響を与えるだろう

主流ユーザーは製品の大多数を占める

• 大半の人は余分な調査をするのが面倒だ
• 操作はすべてコア機能パス上にあり、フォームを使用してデータを収集し、エクスポートして残すだけです。

前者にとっては、製品の優位性であると同時に、進化の方向性を示す参考資料でもあります。

後者の場合、それは基本プレートであり、製品の基礎となるものである。

製品はユーザーに役立ち、ユーザーのニーズが製品の進化を導きます。ユーザーを理解すればするほど、より良い製品を作ることができます。したがって、ユーザー側での競合製品分析の目標は、実際にユーザーと関わり、コア/主流のユーザー プロファイルを確立することです。

外部チームはユーザーデータ情報を理解することはできませんが、手がかりを見つける方法を考えることもできます。

• WeChatグループ、QQグループ、ファングループに参加して詳しく見てみましょう
• ソーシャルメディア上の世論の監視

ある機能に対するユーザーのフィードバックや評価を得ると、多くの興味深い発見が得られます。ユーザーの本当の態度や機能が認識されているかどうかがわかります。苦情やコメントは、私たちに新しい考え方を刺激してくれます。

4. 操作

最後の部分では、多くの競合製品の分析ではほとんど取り上げられない運用レベルについて説明します。製品の進化はチームの共同の努力の結果です。さまざまな機会や課題に遭遇するでしょう。時には技術的な障壁に遭遇し、時にはビジネス上の問題に遭遇し、そしてほとんどの場合、収益のプレッシャーに直面します。

例えば：

• 高度な技術を持つ人材の採用を開始します。これは、新規事業に備えるため、またはチームが対処すべき技術的負債を抱えているためである可能性が高いです。
• コアチームの変更は、経営上の調整によるものと考えられます。
• 異業種連携を始めることは、新たなビジネスチャンスを探る第一歩となるだろう。

したがって、運用面における競合製品分析の目標は、ビジネスの日常とチームの変化を理解することです。

他のチームで働いていない場合は、すべての情報を入手するのは難しいですが、側面からいくつかの手がかりを見つけることもできます。私は通常、以下の側面から始めます。

• 採用ウェブサイトをチェックして、最近追加された新しいポジション、レベル、タイプを確認してください。
• メディアを観察して、資金調達やその他の情報に関する最近のニュースがあるかどうかを確認します。
• 他のチームの人事異動、中断されたプロジェクト、開始されたプロジェクトについてヘッドハンターとコミュニケーションをとる

競合製品分析における製品のパフォーマンスはすでに最終結果であり、氷山の下のプロセスは参考としてより有意義である可能性があります。競合他社の変化を通じて、事業方向の調整と発展を推測することができます。さらに、財務状況やチームの状況もプロダクトマネージャーにとって非常に重要な情報であり、競争状況を把握するのに役立ちます。

03 結論

最後に、競合製品分析の原理について私が考えることを少し述べたいと思います。

1. 競合製品の分析は一度きりの作業ではなく、継続的な作業です。

多くの製品マネージャーは、競合製品の分析は一度きりの作業であると誤解しています。数日かけて製品を分析し、レポートを完成させれば、競合製品の分析は完了すると考えています。しかし、実際にはそうではありません。

競合製品の分析は PM 作業の不可欠な部分です。一度限りのタスクは空砲を撃つことですが、慣れるまでには時間をかけて徐々に上達する必要があります。上記の 4 つの側面は別々に行われるものではなく、製品を分析する際には、これらの部分が同時に、かつ連続的に実行されることがよくあります。

私の個人的な習慣は次のとおりです。

• 「機能、データ、ユーザー、操作」の4つの側面を同時に分析
• 月次次元での小さな観測と季節次元での大きな観測
• 6か月ごとに競合リストを整理し、製品を削除/追加する

2. 競合分析にテンプレートに頼らない

現在、多くの学生が製品開発作業を行う際にテンプレートを使用することを好んでいることが分かりました。競合製品の分析などの作業では、「ユーザー エクスペリエンスの要素: ユーザー中心の製品設計」という書籍をテンプレートとして使用することがよくあります。 PM初心者を紹介するインターネット上の多くのビデオや記事でこの本が推奨されています。この本は、当時の私にとって啓蒙書でもありました。この本では、 Web 製品には、戦略層、スコープ層、構造層、フレームワーク層、プレゼンテーション層の製品設計要素が含まれると提唱されていました。

多くの製品マネージャーが競合製品の分析を行うためのテンプレートとしてこれらの 5 つの要素を使用しているのを見てきましたが、「ユーザー エクスペリエンスの要素」という書籍に基づいて競合製品の分析を行うことには同意しません。

その理由は、この 5 つの層はマクロな考え方であり、マクロ戦略に加えて、詳細を実行するためには競合製品の分析がより重要になるからです。

マインドマップを使用して製品のナビゲーション機能を描き、独自のコメントを追加することは、部分的なインターフェース分析と部分的な競合製品分析としか考えられません。

諺にあるように、自分と敵を知れば百戦錬磨の勝利が約束されます。しかし、多くのプロダクトマネージャーは競合相手を表面的にしか分析せず、データに対する鋭い観察力が欠けています。具体的な情報の収集と習得が不足しています。最終的な成果物は、客観的な意思決定のサポートというよりも、自分自身のアイデアと主観的な論理的判断に基づいたものになります。

したがって、競合製品の分析は、単なる 1 回限りのタスクではなく、製品担当者にとって日常的な作業である必要があります。

PM は現場で作業した後、競合他社について具体的かつ深い理解を形成します。こうした日々のトレーニングにより、より鋭敏な製品感覚とより価値ある洞察力が得られ、それは私が常に主張してきた筋肉の記憶でもあります。

実際のデータと最新のユーザー フィードバックに触れると、それがすべての意思決定に影響を与えます。この練習は、凝ったマインドマップを描くよりもはるかに価値があります。調査を深く行うことで、新たな知識を獲得し、洞察の質を微妙に向上させることができ、最終的にはより高品質な製品を提供することが可能になります。

私たちは毎日一歩ずつ前進し、努力に終わりはなく、海にたどり着くまで努力は無駄にはなりません。

著者: 馬希文

出典: maxiwenfine