ショート動画競合製品分析レポート！

ショートビデオアプリは人々の断片的な時間を大量に占めています。ショートビデオプラットフォームも、初期のUGCからライブストリーミング、そして現在のeコマースライブストリーミングへと進化し、初期の断片的な時間からライブストリーミングの視聴とフルシーンでのショッピングへと進化しました。

1. 業界背景

1.1 政治環境

2014年8月、中央政府の展開を実行するため、イノベーション主導の発展戦略を積極的に実行し、伝統的メディアのデジタル化、ネットワーク化、インテリジェント化の発展を積極的に推進しました。 2016年、さまざまな独立したショートビデオプラットフォームが設​​立され、従来の紙媒体によるショートビデオコンテンツ形式の初期の模索により、ショートビデオ形式はメディアやコンテンツ制作者からますます注目を集めるようになりました。これは間違いなく、短編動画アプリ市場に巨大な市場開発の余地を提供します。

1.2 開発環境

国内のモバイルインターネットの急速な発展に伴い、短い動画はユーザーが日常生活で情報を得るための重要な手段となっている。 2020年4月のiResearchのユーザー調査データによると、ユーザーが過去に接触したコンテンツ形式の中で、短編動画が第1位にランクされました。 iResearchのデータモニタリング製品UserTrackerによると、2020年6月時点で、モバイルインターネットユーザーの間でのショートビデオの普及率は65.8％に達しています。5Gネットワ​​ークの実装と普及の加速により、ショートビデオユーザーの規模は今後も拡大すると予想されます。

従来のテキストや画像形式と比較すると、ショートビデオは音声と画像を組み合わせ、大量かつ豊富な情報を伝えることができ、現在の断片化された読書シーンや人々が効率的に情報を取得する習慣に適合しています。共有や拡散が容易で、特に情報コンテンツの普及ニーズに合致しています。

図1（出典：iResearch）

1.3 経済環境

現在、主流メディアはショート動画プラットフォームの構築を加速しており、各ショート動画プラットフォームも様々な商業モデルの模索を加速し、動画著作権の販売、コンテンツの共同制作、トラフィック広告の収益化を通じて、高品質な情報ショート動画コンテンツの制作にフィードバックしています。モバイルインターネットのショートビデオ業界のメリットはパンデミック中にさらに顕著になり、1日あたりの平均アプリ使用時間は1人あたり6.7時間に達しました。

1.4 社会的背景

新しいメディアの時代では、短編動画やライブ放送がわずか数年で急速に発展し、情報伝達形式の継続的なアップグレードを推進し、主流メディアが情報を表示する重要な方法となっています。政策の推進により、従来のメディアは「2つのマイクロと1つのエンド」（WeChat、Weibo、ニュースクライアント）のコンテンツ配信を積極的に展開し、情報ショートビデオが主要な開発分野となっている。 TikTokアプリを例にとると、2020年8月時点で「時事」タグで1000万人以上のフォロワーを持つ主流メディアのアカウントは31あった。

インターネット遺伝子が強い短編動画フォーマットは、真面目で硬直した従来のメディアに新たなインスピレーションをもたらし、情報コンテンツの境界を広げ、社会、経済、時事問題などの「ハードニュース」に加えて、社会経済や人間性を反映する短編動画をさらに生み出しました。

1.5 技術開発

インターネット技術の成熟により、パーソナライズされた興味指向の技術によって、より正確に人々の位置を特定することが可能になりました。 4Gネットワ​​ークの急速な発展とWiFiホットスポットの普及により、人々は写真や動画を便利かつ迅速に閲覧して選択できるようになり、ショートビデオの閲覧体験が大幅に向上し、ショートビデオアプリの発展が大きく促進されました。5Gネットワ​​ーク時代の到来は、ショートビデオの新たな発展のクライマックスを迎えることになります。

2.競合製品分析

2.1 競合製品情報

2.2 開発の歴史

上記はDouyinとKuaishouの開発履歴であり、次のことがわかります。

Douyinは初期には自社製品をソーシャルソフトウェアと定義し、MeipaiからKOLを一括輸入し、Toutiaoから有名人のリソースを引き継ぎ、KOLを核としてファンとのコミュニケーションを展開した。同時に北米の音楽ショートビデオソーシャルプラットフォームMusical.lyを買収したが、ユーザーベースはまだ比較的小さい。しかし、その後、2018年6月に国資委ニュースセンターなどの中央企業メディア連合と戦略協力協定を締結し、著名人との契約も含め、楽しくて面白いクールなアニメーションや音楽と相まって、他のメディアや多数のユーザーを引き付け、2019年と2021年のCCTV春節晩餐会との協力では、ショートビデオのプロモーションとソーシャルインタラクションの分野で全面的かつ徹底した協力を展開し、膨大な数の若いユーザーグループをさらに動員しました。

ショートビデオの第一世代の「ボス」であるKuaishouは、以前はGIF画像を作成して共有するための携帯電話アプリケーションでした。「GIF Kuaishou」から「Kuaishou」に変わりました。初期には、ツールからショートビデオコミュニティへと事業を転換し、ショートビデオの時代に入りました。一部のユーザーがプラットフォームで私生活に関するショートビデオを共有した後、それらはインターネット上で爆発的に広まり、それによってすぐに多くのユーザーが参加するようになりました。その後、宣伝のためバラエティ番組のスポンサーや様々なクリエイティブインセンティブを通じて、全国の友人たちに知られるようになり、ユーザー数も徐々に増加していきました。 2019年と2020年には、それぞれ春節祝祭紅包インタラクションおよび2020年春節祝祭の独占インタラクションパートナーとの協力を通じて、多数の新規ユーザーを獲得し、ユーザー数が大幅に増加し、一時期は夕食後の人々の話題の一つにもなりました。

2.3 ユーザー市場

図2（出典：Aurora）

Auroraのデータによると、2020年3月のDouyinアプリの普及率は2019年3月と比較して前年比10.9%増加し、平均DAUは前年比85.2%増加しました。一方、Kuaishouアプリの普及率は2019年3月と比較して9.8%増加し、平均DAUは前年比45.4%増加しました。 Douyin が現在のユーザー成長率を維持できれば、来年初めまでに年間アクティブユーザー数が Kuaishou を上回ることになるでしょう。主な理由は次の通りだと思います。

まず、Douyinの平均DAUはKuaishouと同程度であり、両者は互いに追いかけ合う状況にあり、どちらも譲るつもりはありません。

第二に、2021年初頭にCCTV春節交歓会との戦略的提携を発表し、十分な宣伝効果を発揮しただけでなく、ハードパワーも証明しました。CCTV春節交歓会のこのような大規模な露出とコンバージョンと相まって、Douyinの年間アクティブユーザー数はKuaishouを大幅に上回ると信じています。

2.4 ユーザーの分布

2.4.1 地理的分布

図3（出典：百度指数）

図4（出典：百度指数）

百度統計のデータから、DouyinとKuaishouのユーザーの地理的分布は主に沿岸都市に集中していることがわかります。これは、沿岸都市の生活のペースが速く、ユーザーが生活の中でより大きなプレッシャーにさらされ、他の地域よりも不安になりやすいためです。ショートビデオはユーザーに短いリラックス時間を与え、精神的ストレスを部分的に解消できるため、ショートビデオアプリをより頻繁に使用することを大いに促します。

比較してみると、快手と比べて、Douyin ユーザーの地理的分布は沿岸地域だけではなく、中国南西部と南部にも一定数のグループが分布していることが容易に分かります。一般的に、Douyin はより南部のユーザーをカバーしており、1 級都市と 2 級都市のユーザーが多いのに対し、快手は北部のユーザーが多いです。

私の個人的な分析では、理由の1つは、両者の違いと内容に大きく関係していると思います。たとえば、Douyinには美しさの表現が多く、美しくハンサムな若い女性や兄弟、さまざまなクールな特殊効果があります。一方、Kuaishouはより生活志向で、田舎の人々の真実、優しさ、美しさ、感動的な物語、ストリートアートなどが多い傾向があります。 2つ目は、Douyin が CCTV 春節祭と 2 回の戦略的コラボレーションを行ったことです。春節祭でのこのような大規模な露出は、中国のさまざまな地域のさまざまなユーザー グループにさまざまなレベルの宣伝をもたらしました。

2.4.2 年齢と性別の分布

図5（出典：百度指数）

両製品のユーザーの年齢は主に20～39歳に集中しており、この年齢層の人々が懸命に働く段階です。ショート動画は、彼らの不安を一時的にある程度軽減し、家を離れずにさまざまな地域のユーザーの豊かな生活を感じることができます。同時に、情報ショート動画は、社会のリアルタイムの動向を理解することもできます。

2.5 機能構造の比較

図6: Tik Tokの機能構造図

図7 快手機能構造図

Douyin と Kuaishou はどちらも、短編動画コンテンツの閲覧、ライブストリーミング、撮影、電子商取引ショッピングなど、同じ機能属性を備えています。

Tik Tokの情報構造は[ホーム]、[友達]、[写真]、[メッセージ]、[自分]で構成されています。全体的な構造設定は、ユーザーがより多くのビデオコンテンツを閲覧し、上下にスワイプすることでビデオを切り替えることができるようにすることに基づいています。「ライブ」、「フォロー」、「推奨」などのオプションは、[ホームページ]のセカンダリタブとして個別に使用され、ユーザーにビデオコンテンツをより直感的に表示すると同時に、ユーザーが自分のニーズを満たし、対応する入り口をタイムリーに見つけられるようにし、効率的でポータブルな使用体験の利点を十分に発揮します。

Kuaishouの情報構造は、[ホームページ]、[同じ都市]、[写真]、[メッセージ]、[私]で構成されています。閲覧は主にカバー動画に重点が置かれており、ユーザーは自分の興味に合ったカバー動画を素早く見つけて選択的に視聴できる一方、興味のないカバー動画は素早く読み飛ばすことができます。 Douyinとは異なり、Kuaishouは[ホームページ]に「ナビゲーションバー」と呼ばれるセカンダリタブを作成しました。ユーザーがライブ放送や次のビデオを視聴したい場合は、もう1つの手順を実行する必要があります。 【Same City】は、動画コンテンツを閲覧しているユーザーに向けて、ユーザーの街のビデオブロガーが制作した動画を放送します。ユーザーにとって、動画コンテンツがより身近なものになります。

2.6 コア機能の比較

2.6.1 ホームページ機能の比較

図8: Douyinのホームページ

図9 快手ホームページ

ショート動画コンテンツの閲覧に関して、上図の比較から、Douyin はユーザーがより便利な方法でより多くのショート動画コンテンツを閲覧できるようにすることに重点を置いていることがわかります。ユーザーは上下にスワイプすることでショート動画コンテンツを切り替えますが、次の動画については未知数があります。この未知を求める感覚は、ユーザーがさらに多くの動画コンテンツを閲覧することを促し、ユーザーの意思決定コストを削減します。ユーザーがライブ放送またはライブ放送ボタンをクリックすると、すぐにライブ放送ページに移動するため、Kuaishou と比較してページジャンプのプロセスが削減されます。

Kuaishou は、ユーザーの意思決定を導くことに重点を置いています。ページ上の要素やビデオの種類が増えると、ユーザーの意思決定コストがある程度増加しますが、ユーザーが興味のないビデオを閲覧する回数も減ります。ただし、メインページには短いビデオカバーがより多く表示されるため、特にネットワークが良好でない場合は、ユーザーはより多くのデータコストを支払う必要があります。ライブ ブロードキャスト インターフェイスの場合、ユーザーはより多くのページ ジャンプ プロセスに参加する必要があり、これによりユーザーの使用コストと学習コストが間違いなく増加します。

（このレポートを書いている間に、Kuaishouが更新されました。Kuaishouの最新バージョンのホームページは、Douyinと一致するように変更されました。Douyinの閲覧「方法」は「ビッグブラザー」に認識されています）

2.6.2 フォローページ機能の比較

図10 Douyinフォローページ

図11 快手フォローページ

Douyin のフォローページは基本的にホームページと同じです。フォローしている人がライブストリーミングしている場合は、ビデオの上にプロンプ​​トが表示されることに注意してください。

快手（クアイショウ）のフォローページはホームページとは全く異なり、動画コンテンツが中心で、いいね数やコメント数などは直感的に見ることができません。注目すべきは、Kuaishou の動画には評価機能があることです。Douyin と比較すると、動画作成者は作成のインセンティブとして追加の金銭収入を得ることができます。ポジティブなインセンティブにより、GUC はより豊かで多様化し、ユーザーの参加もある程度増加します。

2.6.3 検索ページの機能比較

図12: Douyin検索ページ

図13 快手検索ページ

比較すると、Douyinの検索ページの機能が多いことは簡単にわかりますが、同時に、それぞれに独自の利点があります。どちらもリストの詳細な分類を行っています。ブランドリストは、トラフィックを収益化する方法として、ライブストリーミング電子商取引におけるDouyinの重要性を完璧に示しています。同時に、Kuaishouにも対応する「推奨商品」があります。Douyinはスキャンして友達を追加する機能も追加しましたが、Kuaishouには検索用の音声検索方法もあります。これは、思慮深い小さな変更のようです。表面的には、ユーザーにビデオコンテンツの検索方法の選択肢を増やしますが、それはむしろユーザー分析、ユーザーのニーズ、企業のビジネス開発の間のトレードオフです。

2.6.4 撮影ページ機能の比較

図14 Tik Tok撮影ページ

図15 快手射撃ページ

Tik Tok では、セグメントで撮影したり、クイックショットを撮ったり、アルバムを作成したり、ライブ放送を開始したり、写真やビデオをローカルにアップロードしたりすることができます。 Kuaishou では、写真やビデオを撮影したり、ローカルに写真やビデオをアップロードしたりすることもできます。Kuaishou と比較すると、ムードとゲームプレイ ライブラリという 2 つの機能が追加されています。

「+」をクリックすると、Douyinはデフォルトで「15秒撮影」ページに入り、他のオプションには「60秒」と「3分」が含まれます。Kuaishouで「撮影」ボタンをクリックすると、デフォルトの持続時間は11秒で、オプションは「57秒」と「5分」です。

2.6.5 ライブページ機能の比較

図16 Douyinライブ放送ページ

図17 快手ライブ放送ページ

両者のライブ放送ページのレイアウトは基本的に似ています。Douyin には音声ライブ放送があり、Douyin には推奨ページに広告バナーがあり、表示コンテンツの一部を占めています。残りは基本的に同じです。つまり、Douyinは、電子商取引のライブストリーミング販売による収益の分配に加えて、一定量の情報フロー広告も持っており、一定の収益化能力も備えています。

3. 収益モデル

収益モデルに関しては、次のように両者は基本的に類似しています。

• 広告は、ハード広告とソフト広告（スプラッシュスクリーン広告と情報フロー広告）に分けられます。
• プラットフォームへのビデオコンテンツの埋め込み。
• プラットフォーム活動とライブストリーミング販売。
• 生放送からのアンカーの収益分配。
• 電子商取引とゲーム;

IV. SWOT分析

5. 製品最適化の提案

5.1 Tik Tok: ページ機能に関する提案

• ホームページ機能セクションについて。現在ホームページで視聴中の動画の作者が生放送中の場合、アバターをクリックすると生放送室に直接ジャンプします。生放送室に入り、アバターをクリックしてからホームページをクリックして作者の個人ホームページに入る必要があります。パスが長すぎます。次のように変更することをお勧めします: アバターの下のボタンをクリックすると、ホームページに移動、ライブ ブロードキャストに移動の 2 つのオプションが表示されます。
• フォローページ機能セクションについて。動画の右側にあるボタンや動画の下のフォントは、動画の内容をある程度邪魔する可能性があります。再生後は、これらを小さくするか非表示にすることをお勧めします。
• 検索ページの機能セクションについて。同じ都市のホット検索リストを追加すると、同じ都市のユーザー間のコミュニケーションと交流を促進し、オフラインでのディスカッショントピックを強化し、ユーザーの粘着性をある程度高めることができます。
• 撮影ページ機能部分について。 Tik Tokは、さまざまな楽しくてクールな特殊効果で有名ですが、特殊効果の数が多いため、ユーザーは必要な特殊効果の名前をすぐに見つけることができない場合があります。ソーシャルソフトウェアでの共有の不便さを考慮して、友達を追加することをお勧めします。特殊効果の場所で「スキャン」機能または特殊効果名の検索機能を使用することをお勧めします。

5.1.1 ティックトック：今後の開発に向けた提案

Douyin は Tencent のソーシャル ソフトウェア共有制限の対象であり、ユーザーは QQ や WeChat などのソーシャル メソッドを通じて迅速かつ便利に共有することができません。これはユーザー エクスペリエンスに影響を与えるだけでなく、ユーザーのコンバージョンにも大きな影響を与えます。 ByteDance のトップソフトウェアの 1 つである Douyin は、1 日あたり 6 億人のアクティブ ユーザーを抱える ByteDance トラフィック プールを所有しています。Douyin は、ByteDance ミニプログラム エコシステムを確立することで、ユーザーに優れたエクスペリエンスを完全に提供することができ、これにより ByteDance に新たなビジネス開発の方向性をもたらすこともできます。

私の主観的な分析に基づくと、将来的にDouyinに以下の機能が追加される可能性があると思います。

• ミニプログラム - アプリのダウンロードを大幅に節約できます。ByteDance のトラフィック プールと製品マトリックスを使用すると、独自のミニプログラム エコシステムを構築するのは難しくありません。
• スキャンして友達を追加したり、TikTokで支払ったり、簡単なテキストや商品を識別したり、その他の実用的な機能により、ユーザーの粘着性と日常的なアクティビティを向上させます。

5.2 快手: ページ機能に関する提案

• ホームページ機能セクションについて。ナビゲーション バーのタブの下には多くのサブメニューがあり、入り口が深いため、関連するトピックをユーザーが簡単に見落とす可能性があります。ユーザーの注目を集めやすくするために、ライブ放送などの主要モジュールを第 1 レベルのメニューに配置することをお勧めします。
• フォローページ機能セクションについて。フォローしている人がライブ ストリーミングしているかどうかを示す適切なプロンプトがページ上に表示されません。フォローしている人がライブ ストリーミングしていることをユーザーに思い出させるために、ビデオの上にプロンプ​​トを追加し、表示したり非表示にしたりすることをお勧めします。
• 検索ページの機能セクションについて。ソーシャルソフトウェアの共有利便性を活用し、「テンセントホワイトリスト」の特典を十分に享受できるよう、友人の共有および追加機能を追加することを提案します。
• ライブ放送ページ機能セクションについて。ライブストリーミングからの大量のトラフィックを考慮すると、Kuaishouは露出広告など、Douyinと同様のバナー広告を作成することをお勧めします。露出を重視するブランドには一定の配置需要があり、広告ビジネスにも一定の収益をもたらすでしょう。

5.2.1 快手：今後の発展に向けた提案

快手製品の位置付けは、記録と共有のプラットフォームです。テンセントの投資と認知のおかげで、快手ユーザーグループはソーシャルソフトウェアを通じて迅速かつタイムリーに共有できるようになりました。製品自体の体験が良く、共有が便利なため、ソーシャルリソースの面でのユーザーコンバージョンがある程度向上しました。

• ソーシャル共有 - ソーシャル ソフトウェアでの共有の利便性を引き続き活用して、より多くのユーザーを獲得できます。
• 快手電子商取引 - JD.comとの緊密な協力の成果である快手ストアは、JD LogisticsとJD.comの製品品質審査に依存して、商品の効率的な配送と製品品質の保証の両方を確保し、ユーザーに良いショッピング体験を提供します。このように、快手ストアの発展は、Taobao、Pinduoduoなどの電子商取引プラットフォームを揺るがす可能性があります。

VI. 結論

Douyin と Kuaishou を比較すると、どちらにも独自の特徴と利点があります。テクノロジーが発展・更新され、ユーザーのニーズが多様化し続ける中、インターネットの発展と5G時代をいかに組み合わせてユーザーの個別ニーズを満たすかが鍵となる。インターネットでは「土地の奪い合い」は過去のものとなった。インターネット上の競争は、誰がより早く拡大し、誰がより広いエリアをカバーするかではなく、誰の製品がよりユーザー志向で、より良く、より詳細なユーザー体験を提供できるかということである。

当時、短編動画分野では快手が唯一の支配的プレーヤーであったが、Douyinがパーソナライズサービスや興味関心ターゲティングなどのさまざまな技術システムを通じて、快手と同等の規模にまで成長できたことは稀で、容易なことではない。しかし、ソーシャルシェアリングの面では、DouyinはKuaishouとまだわずかな差があります。しかし、分析を通じて、Tencentのソーシャル封じ込めに対するDouyinの現在の対応はそれほど重要ではありません。しかし、Douyin決済（および将来のミニプログラムエコシステム）の構築により、Douyinはより良く、より大きく、より広範なビジネスを展開できると信じています。

一方、快手は堅固な技術と多くのパートナーを擁しているため、今後の消費階層化の潮流に合わせて、強力なデータマイニング能力と基礎となる技術応用能力をどのように活用して、快手の膨大な短編動画コンテンツや製品を1つの快手アプリケーションでユーザーに正確にマッチングさせ、さまざまな消費者のニーズを満たし、製品自体のトーンを維持するかは、快手が今後考え、解決しなければならない難しい問題です。

著者: 私の名前は張仁志です

出典：私の名前は張仁志です