2016年上半期のメディア支出ランキング[主要広告主一覧付き]

▌従来メディア広告トレンドの分析

発行率で計算すると、従来型メディアは6.2%減少し、近年で最大の減少となった。 5年前の2011年上半期には、中国の伝統的メディア広告は前年比14.3%の成長を達成しましたが、それ以来、このようなブームは見られませんでした。 2013年上半期には8.3％まで回復したものの、基本的には下落傾向にある。前年比での最初の減少は2015年上半期（-5.7%）に発生し、今年の減少はさらに大きくなっています。

各メディアを見てみると、ラジオはマイナスからプラスに転じ（-2.9%から2.9%増加）ましたが、それ以外の従来型メディアはすべて減少傾向にあります。テレビ加入収入の減少幅は小さかったが、前年同期の-3.4%より0.4ポイント高かった。さらに、テレビ広告の量が膨大であるため、全体的な広告費の伸びを明らかに阻害しています。新聞の損失は止まる気配がない。新聞への広告費は急激に減少し続けており、今年上半期の広告収入は41.4%減少し、前年同期の-32.1%より10ポイント近く減少している。

さらに悪いことに、新聞広告費の面で上位 5 つの業界はすべて、新聞広告費を大幅に削減しています。雑誌広告の消滅も加速しており、昨年上半期の雑誌広告費は前年同期比15.6％減、今年上半期は29.4％減となった。従来の屋外広告への支出もプラスからマイナスに転じ、昨年上半期の3.9%増から3.6%減となった。

広告主の観点から見ると、ヘルスケアや製薬会社/ブランドからの従来型メディア広告収入の割合が増加しています。上半期の伝統的メディア支出額上位20社のうち、8社が広告支出額が30％以上増加しており、そのうち6社は製薬会社であることがわかります。その中で、内モンゴル紅毛薬用酒は121.8％と大幅に増加し、トップ5にランクインしました。

ユニリーバ（第4位、-17.7%）、ヤム・チャイナ（第10位、-48.4%）、ダリ・フーズ（第15位、-28.8%）、マース・フーズ（第16位、-34%）など、いくつかの有名な日用消費財企業は、従来のメディアへの広告費を大幅に削減しています。唯一の例外はペプシコ（中国）で、同社の従来型メディア広告費は今年上半期に144.8%増加し、18位となった。

テレビ広告の分野におけるヘルスケアおよび医薬品ブランドの成長は特に顕著です。広告費の上位5業種のうち、ヘルスケア・製薬業界の広告費のみが2年連続で増加しています（2015年上半期は24.4%、2016年上半期は25.3%）。その他の業種は、飲料（3% vs. -13.6%）や食品（3.5% vs. -7.9%）など、プラスからマイナスに転じたか、引き続き縮小（-24.4% vs. -9.9%）や商業・サービス業（-9.2% vs. -18.7%）となっています。

今年上半期のテレビ広告費上位10ブランドのうち、6ブランドは健康・医薬品ブランドです。ヘルスケアと医薬品のブランドが上位4位を占めただけでなく、支出も30％以上増加し、最高では170％近くに達した（第4位の湘丹青、169.5％増）。

▌新しいメディア広告トレンドの分析

従来のメディアと比較して、新しいメディア分野での広告の成長は加速しています。交通ビデオに加えて、インターネット、商業ビルのビデオ、映画のビデオも、1年前よりも急速に成長しました。

最も大きな割合を占めるインターネット広告分野では、運輸業を除く上位5業種の広告費伸び率がいずれも上昇しており、なかでも「コンピュータ・OA機器」（77.4％）と金融業（94.1％）の伸びが顕著となっている。

商業ビルの広告費の伸びに関しては、上位5つの業界すべてが投資を増やしたが、最も低かったのはコンピュータおよびオフィスオートメーション製品業界で、こちらも16.2%の成長となった。ウェブサイトブランドが主流となっている郵便・通信業界は、支出額が最も多かっただけでなく、他の業界よりも大幅に速い成長を遂げ、174%に達しました。広告量が最も多い上位3ブランドは、農夫山泉（98.3%）、途牛（163.5%）、JD.com（驚異の784.9%！）です。上位10ブランドの中には、Fangtianxia、Guazi Used Car Direct Sales、 Yizhiboの3つの新しいブランドがあります。

今年上半期の中国の映画興行収入の伸び率は昨年同期の48％から21％に低下したが、映画ビデオ広告費の伸びは鈍化する兆しを見せておらず、むしろ昨年上半期の54.2％から77.1％に加速している。ウェブサイトを主軸とする郵便・通信業界は、支出額で依然として上位5業界をリードしており、219.4%の増加となっています。また、上位5業界全体の広告支出の伸び率は35%を超えています。上位10ブランドのうち、上位2社であるXiaomiとCARは、どちらも支出が10倍以上増加しました。また、リストには3つの新しいブランド（Youku Tudou、Lufax、 Inke ）があり、1つのブランド（10位のMarubi、-18.4％）は支出が減少しました。

さらに読む: 2016年5月のデータ分析の比較

CTR Market Researchの最新調査によると、2016年5月の従来型広告市場は前年比8.6%減少し、今年これまでで最大の月間減少率を記録しました。

メディア支出

データソース: CTR Market Research-Media Intelligence

2016年5月のテレビ広告費は前年比6%減少し、2月の最低水準に近づきました。各レベルのテレビ局の広告費は減少の度合いが異なり、省レベルの地上波テレビ局の広告費は前年比0.7％減と微減、中央レベルと省レベルの衛星テレビ局の広告費は前年比8.7％減と9.0％減、省都レベルのテレビ局の広告費は前年比21.2％減と最も大きく減少した。テレビ広告の放送時間は前年比5.8％減少したが、中央レベルのチャンネルの広告時間は前年比1.8％増加し、すべてのレベルのチャンネルの中で前年比増加を示した唯一のチャンネルレベルとなった。投資額上位5業種のうち、飲料業界は前年比14％の減少となったものの、投資額は業種別で第1位となった。

紙媒体では、5月の新聞広告費は前年同月比46.3％減、資源量は前年同月比46.9％減となった。上位5業種の広告費は昨年に比べて大幅に減少しており、第1位の不動産・建設業では広告費が前年比53%減少した。雑誌媒体の広告費は前年比32.4％減、資源量は前年比40.6％減と、ともに今年最低となった。

5月、ラジオメディアは今年初の減少を経験し、広告費は前年比1.9%減、リソース量は前年比10.6%減となった。広告費上位5業種のうち、運輸業の広告費は前年比3％減少し、前月より1つ順位を上げて1位となった。郵便・通信業の広告費は前年同期とほぼ同水準であったが、金融業の広告費は前年同期比11％増となり、ラジオ広告上位5業種の中で唯一増加した。

5月の従来型屋外広告費は前年同月比8.6％減少し、資源量は前年比11.6％減少した。広告費の面で上位5つの業界のうち、郵便・通信業界は依然として第1位であり、広告費は前年比24％増加しています。他の4業種の広告費は前年比で約15％減少した。

業界の投資状況

データソース: CTR Market Research-Media Intelligence

データソース: CTR Market Research-Media Intelligence

データソース: CTR Market Research-Media Intelligence

データソース: CTR Market Research-Media Intelligence

5月、郵便・通信業界は複数の従来型メディアの広告掲載リストでトップにランクされました。新聞・ラジオ広告ランキングでは、郵便・通信業界の広告ランキングが前月より一つ上がった。このうち、新聞媒体への広告費は前年同期比37％減少した一方、ラジオ媒体への広告費はほぼ前年同期並みとなった。

郵政・通信業界では、ウェブサイト、通信製品、モバイルネットワークサービスへの広告費が比較的高く、FangtianxiaやTmallなどのウェブサイトブランドや、China Mobile CommunicationsやChina Telecomなどのモバイルネットワークサービスブランドが、各種メディアのブランドリストの上位にランクされています。

化粧品・バス用品業界のテレビ媒体広告費は2ヵ月連続で増加し、シャンプー・ヘアケア・ヘアケア用品やスキンケア用品の広告費が高かった。シャンプー・ヘアケア・スキンケア商品の従来メディアでの広告費は前年比38％増、前月比9％増となり、スキンケア商品の従来メディアでの広告費は前月比13％増となった。

ブランド配置

418電子商取引戦争は終わったものの、大手電子商取引ブランド間の争いは依然として激しい。 5月、天猫の従来の屋外広告への支出は減少せず、前月比90%増でトップにランクされました。 JD.com はそれに続き、広告費は前年比 181% 増加し、前月比 44% 減少しました。対照的に、Suning.comの従来の屋外広告への広告支出は前年比41％減少し、従来の屋外広告リストのトップ10に入ることはできなかった。新聞メディア広告では、Suning.comの広告費は前年比55％減、前月比59％減となり、新聞メディア広告ランキングで5位となった。

暑い夏が近づき、多くの化粧品ブランドが夏向け商品の宣伝に向けて準備を進めています。メンソレータムの5月の従来の屋外広告支出は前月比92%増加し、従来の屋外メディア配置リストで5位にランクされました。同社の日焼け止め製品「メンソレータム サンスクリーン アウトドア サンスクリーン ローション」の広告費が最も高く、前月比341%増となった。同じく日焼け止め製品である温碧泉のゼロモーション日焼け止めの広告費も先月比75％増加した。スキンケアブランドが夏の到来に備えていることがわかります。

データソース: CTR Market Research-Media Intelligence