著者は競合製品分析の概念から始め、競合製品分析レポートを作成するための完全なプロセス ガイドを共有します。経験の共有は、落とし穴を回避するのに役立ちます。 以前、インタラクティブドキュメントの出力方法について記事を書いたのですが、友人から裏で「製品分析は禁止」と返信がありました。怖かったです。彼は「競合製品の分析」を意味していたと思います。実際には、誰もが競合製品の分析を行うべきですが、焦点や目的は異なります。 たとえば、ある日、上司が PM に次のような要件を与えました。ユーザーは、ログイン/登録手順が面倒すぎるし、機能が不足していると感じていました。
上記の例では、プロダクトマネージャーが競合製品の分析を行うように指導しているように見えますが、実際には、意図的に指導する特定の役割は必要ありません。あらゆる役割(開発とテストを含む)の誰もが競合分析を行うことができ、行う価値があります。 簡単に言えば、これはインターネットユーザーが持つべき製品思考です。 1. 競合製品分析とは何ですか? 競合製品とは、競合する製品、つまり競合他社の製品のことです。競合製品分析は、その名の通り、競合他社の製品を比較分析することです。 競争分析という用語は経済学の分野に由来し、既存または潜在的な競合製品の利点と欠点の分析を指します。インターネットの普及に伴い、インターネット製品のプロジェクト準備段階で広く使用されるようになりました。厳密かつ効率的な競合製品分析を通じて、製品チームは自社製品の需要を把握し、市場の状況をより明確に理解し、自分と敵の両方を知ることができます。 本当に役立つ競合製品分析とは、単に類似製品をいくつか見つけ、いくつかの機能をリストアップし、いくつかの長所と短所を説明することではありません。さらに重要なのは、コピーライティングのロジック、比較分析の方法論が数多く存在し、そして最も重要なのは、分析後に得られるソリューションです。競合製品分析の重要性は、実行可能な戦略を得ることです。 2. 競合製品分析の目的は何ですか? 競合分析を行う前に、次の点を明確にする必要があります。目的は何ですか?具体的に何を分析する必要がありますか?まず目的を明確にすることで、何を分析することに焦点を当てるべきかがわかります。 第二に、分析の焦点が広く包括的か、狭く深いかは目的によって決まります。分析の焦点が表面にあると、重要なポイントを強調することが難しくなります。同様に、分析が広く包括的である場合、狭さと深さの両方を考慮することは困難です。 つまり、目的を持って分析すると、分析がより効率的かつ価値のあるものになります。 1. 機能リファレンス 特定のコア機能について、同様の機能を持ち、すでに成功/成熟している製品をすぐに借用(コピー)したい場合は、製品の機能に焦点を当て、いくつかの需要シナリオ、ビジネスプロセス、インタラクティブエクスペリエンス、ページUIなどを比較することができます。 2. 製品動向 相手が次に何をするかに焦点を当てたい場合は、ビジネスモデル、製品データのパフォーマンス、機能の反復、運用モード、販売チャネルなどに焦点を当てることができます。 3. 収益モデル 収益モデルは、実際には多くのスタートアップが直面する問題です。同社は長年にわたり利益を出さずに事業を運営しており、収支が合わない状態が続いている。この時点で、同業他社製品間の製品形態、ビジネスロジック、運用方法、販売チャネルなどを分析できます。 4. 業界を理解する ある分野についてあまり知識がなく(たとえば、業界に入ったばかりの新人の場合)、いくつかの製品を徹底的に調査してその分野の製品をよりよく理解したいだけの場合は、完全な水平比較を行う必要があるかもしれませんが、それでもこの基礎に焦点を当てる必要があります。 たとえば、業界が発展段階、成長段階、不況段階のいずれにあるかを知りたい場合や、この業界における資本の好ましさの度合いを知りたい場合があります。 5. 製品の可能性 2 つ以上の製品のうち、どの製品がより有望で潜在力が高いか、またはより強い活力があるかを確認したい場合は、業界の状況、市場の見通し、製品の形態、データのパフォーマンス、機能の反復、操作モードなどに焦点を当てることができます。 もちろん、上記は単なる例であり、私たちの分析目的はそれ以上のものであることは間違いありません。これらの例を通して、競合製品分析の目的を明確にすることの重要性を理解し、テンプレートをコピーするという罠に陥らないようにしていただければ幸いです。目標を確認したら、市場、製品、体験の3つの観点から分析します。 3. 競合製品の分析はどのように行うのですか? 競合製品分析とは何かを理解し、その目的を明確にしたので、競合製品分析を正式に開始できます。それは4つのステップに分けられます: 1. 市場分析 市場分析の次元では、主に業界の背景、市場規模、業界全体の発展動向を分析します。次に、業界が現在直面しているリスクと、それに対して講じることができる対策をまとめます。さらに、市場全体のユーザー規模や特性を理解することで、その後の競合製品の選択の指針にもなります。 上記の情報はどのように入手すればよいですか?一般的に使用される方法は、業界レポートや業界ホワイトペーパーなどを使用することです。たとえば、iResearch Consulting、Analysys Qianfan、Aurora Big Data、iResearch Institute、199IT.com などの権威ある Web サイトが公開している業界レポートには、大きな参考価値があります。 以下の図は、iResearch Consulting による中国の短編動画市場に関する調査レポートです。 さらに、ペット業界のGoumin.com、電子商取引業界のWangjingshe.com、いくつかの業界フォーラムなど、垂直産業の関連Webサイトにアクセスすることもできます。 Baidu ライブラリにも多くの分析レポートがあります (あまりタイムリーではありませんが、参考になります)。つまり、Baidu が増えれば、Google も増えるということです。 2. 競合相手を選ぶ 2.1 競合製品の収集 競合製品を選択するための最初のステップは、競合製品を収集することです。では、競合製品を収集するためのチャネルは何でしょうか? 以下で詳しく説明します。 1) アプリケーション市場検索とランキング: これは、アプリ ストアや Android アプリケーション マーケットで検索するとよく見られます。さらに、Qimai DataとKuChuanもおすすめです。入力されたキーワードに基づいて、システムは競合製品の参考資料を自動的に提供します。次の図は、キーワード「Pinduoduo」を入力した後の検索結果を示しています。 2) 業界レポート: 推奨されるレポートには、iResearch Consulting、Aurora Big Data、Analysys Qianfan、iResearch Institute などがあります。 3) Baidu検索キーワード推奨商品:次の図は、Baiduでキーワード「Pinduoduo」を入力した後の検索結果を示しています。 4) その他の方法: 友達、友達サークル、WeChat グループなどに聞いてみましょう。業界フォーラムを閲覧し、関連記事を読んでください。例えば、36Kr や Huxiu の記事は前向きで、比較的良いものが多いです。 Qichacha や Tianyancha のようなプラットフォームもあり、対応する企業を入力すると競合製品が推奨されますが、アルゴリズムはあまり正確ではないようですので、見てみるだけで十分です。 2.2 競合製品を特定する 製品が競合製品であるかどうかを判断するには、主に、類似市場、類似製品機能、類似ユーザー グループの 3 つの側面を考慮します。 3 つの条件がすべて同時に満たされる場合、それは直接的な競合相手と呼ぶことができます。1 つまたは 2 つの条件が満たされる場合、それは間接的な競合相手または潜在的な競合相手と呼ばれます。 例えば、現在のDouyinとWeishi、そして当時のSina WeiboとTencent Weiboの関係は、すべて直接的な競合相手です。 Meituan と AutoNavi は、Didi と類似したユーザー グループを持っているため (下図を参照)、どちらも Didi の潜在的な競合相手です。美団がタクシー配車サービスを開始し、オートナビがライドシェアリングサービスを開始したことで、オンライン配車サービス業界の大手である滴滴出行に大きなプレッシャーがかかったことは明らかだ。 最終的に直接的な競合他社を選択するか、潜在的な競合他社を選択するかは、競合製品分析の目的によって異なります。より包括的な調査レポートを作成したい場合は、ほとんどの場合、直接の競合他社が優先されます。焦点が明確であれば、ターゲットとする特定のポイントに基づいて潜在的な競合相手を選択することもできます。 3. 競合製品分析 業界、市場等の情報を収集・整理した上で、自社の目的に応じて分析対象となる競合企業(通常2~3社)を確認し、競合企業の分析を行います。これもこの記事の核心的な内容です。 3.1 製品の位置付け 特定の分野でニッチ市場を開拓したい場合、製品を差別化する必要があります。この差別化は、一般的に製品の位置付けとユーザーの位置付けに反映されます。 競合他社の製品の位置付けを知りたい場合は、公式ウェブサイトにアクセスして調べることができます。もう 1 つの最も一般的な方法は、Baidu 百科事典で確認することです。主要プラットフォームの最新の業界調査レポートを参照することもできます。結果が良ければ、プロセスは重要ではありません。 以下は、ショートビデオトラックにおける 3 大プレーヤーである Douyin、Weishi、Kuaishou の製品ポジショニングの簡単なリストです (Baidu 百科事典より)。 Douyin、Weishi、Kuaishou はすべてショートビデオトラックの製品ですが、製品の位置付けには依然として違いがあります。
上記から、次のような結論をまとめます。 ▲主要3製品の製品ポジショニングの差別化 ▲主要3製品のユーザーポジショニングの差別化 つまり、Douyin は若くて流行に敏感で、「コンテンツ」に重点を置いており、Kuaishou は現実的で現実的で、「人」に重点を置いています。ウェイシは「交通転換」に重点を置き、双方の市場を獲得している。 3.2 ユーザープロファイル 以下は、ペンギン・インテリジェンスの2018年「TikTok & Kuaishou ユーザー調査レポート」から、2つの製品のユーザーポートレートを分析したものだ。 上記を組み合わせると、次の結論が得られます。
実際、初期の頃は、Douyin は Kuaishou と本当に差別化された競争をしていたことがわかります。両者の製品ポジショニングは全く異なっており、まさにこれがあったからこそ、後期にDouyinがKuaishouの弱点分野で急成長できたのである。しかし、現在ではどちらも徐々に人気が出てきており、特にDouyinは3級都市と4級都市の市場をターゲットにしている。コンテンツはもはやそれほど高級ではなく、むしろ下品なものが多く、昨年は行政処分を受けたほどだ。 一方、Weishiに関しては傍観者のような存在で、両社の市場を奪い取ろうとしているだけで、明確な差別化はまだ見られないようだ。 3.3 シナリオ分析 以下は、ペンギン・インテリジェンスの2018年Douyin & Kuaishouユーザー調査レポートからのDouyinとKuaishouの消費者シナリオの分析です。 上記を組み合わせると、次の結論が得られます。
3.4 製品の特徴 競合製品の機能アーキテクチャを整理することは、新しい製品を作るための良い参考になるだけでなく、古い製品を最適化して反復するための参考にもなります。以下は、Douyin、Weishi、Kuaishou を例に挙げた機能アーキテクチャの簡単な概要です。 3 つを比較すると、次のことがわかります。
3.4.1 コア機能 ホームページのビデオ閲覧モード: 以上の分析から、3つの閲覧モードはほぼ同じであり、すべて全画面ループ再生モードを採用していることがわかります。 Kuaishou にはいくつかの差別化ポイントがあります。
Kuaishou の製品ポジショニングを理解すると、これら 2 つの差別化ポイントは簡単に理解できます。快手は「人」を重視しており、この「人」とは動画を視聴する人だけではなく、動画を撮影する人も含まれます。 そのため、左にスワイプしてクリエイターの動画リストを表示することで、動画のカバー誘導が弱まり、作者の作品の露出が高まり、視聴者が没入感を持って閲覧できるようになります。 Tik Tokはビデオの品質に重点を置いているため、著者の他のビデオを視聴したい場合は、著者のホームページをクリックし、すべてのビデオカバーを確認してから選択する必要があります。もちろん、これに加えて、その背後にある運用戦略(ホームページにDouyinストアがあり、著者の収益化を加速できる)に関連している必要があります。 撮影/公開プロセスの比較: 上記の操作プロセスに基づいて要約すると、次のようになります。
3.5 インタラクティブな体験 このセクションでは、コア機能のインタラクティブなエクスペリエンスのみを分析することをお勧めします。各モジュールの詳細について検討したい場合は、インタラクション デザイナーと協力する必要があります。 始める前に、次の質問を自問してみましょう。メイン関数の入り口は明確で曖昧さがありませんか?入り口から入り口へ飛び移ると迷子になりますか?最も重要なコンテンツは直接提示されていますか?分析を通じて、競合他社のインタラクション デザインに学ぶ価値のある側面があるかどうか、また、より優れたデザインにできるかどうかを確認できます。 たとえば、他社の製品のページレイアウトが自社の製品よりも快適でユーザーに人気があるとします。その場合、自社の製品の位置付けやブランド遺伝子に基づいて、そこから学べるかどうかを検討できます。 Douyin、Weishi、Kuaishouという3つの主要製品を例に分析してみましょう。 上記は、Douyin、Weishi、Kuaishouのホームページレイアウト(プロトタイプ)です。これらを比較すると、次のことがわかります。 ホームページでは、レイアウトとインタラクティブなジェスチャーの両方が非常に似ています。注目すべき違いがいくつかあります。 1) KuaishouのナビゲーションはAndroidのMD設計仕様を採用し、ナビゲーションを上部に配置し、引き出しナビゲーションを使用して他の機能を隠します。これは、Kuaishou の初期のユーザー ポジショニングに関係しています。結局のところ、同社は沈没市場に焦点を当てており、第 3 層および第 4 層の都市のユーザーは Android スマートフォンを使用する傾向があります。 MD 仕様に従うことは非常に良い選択です。 2) Kuaishou上で左にスワイプすると、作者の作品リスト(サムネイル)が表示されます。これにより、ユーザーの没入感が高まり、クリエイターの他の作品の露出も高まります。 Douyin と Weishi の場合、左にスワイプして作者のホームページに移動することは、ユーザーを作者をフォローするように誘導することと同じであり、作成者の露出を増やし、インターネットの有名人/KOL を育成するという彼らの運営理念に沿ったものとなっています。 3) Weishi は、いいね、コメント、共有などの機能のアイコンを動画の下部に配置しています。このレイアウトは実に不思議で不自然で、誤ってクリックしてしまう可能性が非常に高いです。さらに、Douyin や Kuaishou に慣れているユーザーにとっては(最近最適化されたばかりですが)、非常に不快です。他の人の市場を獲得するためにここにいるのに、なぜここでユーザーの理解コストを増やすのでしょうか? できるだけ早く右側に変更することをお勧めします。 (Weishi の社長が、いいねやコメントなどの機能は重要ではなく、ユーザーに動画を観て没頭してもらいたいだけだと考えているのでなければ。) 上記は、Douyin、Weishi、Kuaishou のホームページのインタラクティブ エクスペリエンスの分析例であり、参考用です。実際のプロセスでは、誰もが自分のニーズや製品の反復のニーズに応じて具体的な状況を分析できます。 3.6 ビジュアルデザイン ビジュアル デザインとインタラクションについても同様です。詳細な分析が必要な場合は、ビジュアル デザイナーと協力してください。ビジュアル デザイナーは、この分野では間違いなくより専門的です。引き続き、Douyin、Weishi、Kuaishou を例に、ビジュアル デザインを分析する方法について説明します。まずは、3 つのロゴ デザインの比較を見てみましょう。 Tik Tokのロゴは、ブランド名の最初の文字「d」と五線譜の中の音符要素を融合し、グリッチアートの技法を使って「揺れる」という躍動感を表現し、黒い背景と相まって、とてもクールな感じを与えています。 威詩の背景色は青と赤のグラデーションで、中央に「遊び」のロゴがあり、トレンディな雰囲気が伝わってきます。しかし、グラデーションが濃い色は視覚疲労を引き起こしやすいです。このデザインは比較的ニッチですが、トレンディでクールな製品という位置付けにも合致しています。 Kuaishou はオレンジ色をメインカラーとして使い、非常に目立つ「カメラ」のロゴが付いているため、Kuaishou がビデオ ソフトウェアであることが明確に伝わってきます。第二に、単色の組み合わせと簡潔で明確なデザインコンセプトは、以前の人気のAPPデザインの組み合わせに近く、比較的後期のAPPほど光沢感やクールさがありません。 ページのビジュアルデザインの比較: 上記の比較から、次のことがわかります。 全体的に、3つのアプリのビジュアルデザインはどれもかなり優れています。初期の製品ポジショニングのため、Kuaishouのビジュアルデザインは、DouyinやWeishiなどのハイエンドのアプリとは異なり、3つの中では比較的シンプルです。 Douyinと比較すると、WeishiはDouyinよりもモーション効果を重視していることは明らかです。アイコンのデザインも、より洗練された統一感のある印象を与えます。 3.7 ビジネスモデル ビジネス モデルは非常に幅広い概念です。通常、ビジネス モデルに関連する多くの用語が話題になりますが、これには運用モデル、利益モデル、B2B モデル、B2C モデル、「マウス プラス セメント」モデル、広告収益モデルなどが含まれます。 ビジネス モデルは、簡略化されたビジネス ロジックです。最も簡単に言えば、ビジネス モデルとは、企業が収益を上げる方法または手段です。 引き続きDouyinとKuaishouを例に挙げて、運営モデルと利益モデルの観点から3つの違いを簡単に分析してみましょう。 1) 運用モデル: 2) 収益モデル: 上記の比較から、次のことがわかります。
下の図は、3つのアプリの月間アクティブデータを比較したものです。後発ながらDouyinはKuaishouを追い越し、ショート動画分野で兄貴分となりました。 Weishiに関しては、そのビジネスモデルはまだ成熟しておらず、検討する必要がある。 4. 分析の結論 上記の 3 つのモジュールにより、業界の分析方法、競合他社の選択方法、競合他社の比較分析の実施方法がわかります。最後のステップは、開発戦略、マーケティング戦略、反復戦略など、上記の分析から製品に有益な戦略や方法を取得することです。 分析方法論は数多くありますが、最も一般的に使用されているのはSWOT 分析法です。その他に、4P/4C 理論、PEST 理論 (マクロ環境の分析によく使用されます)、ポーターの 5 つの力モデル、ボストン マトリックス (4 象限分析法とも呼ばれます) などがあります。 異なる方法には異なる使用シナリオと異なる機能があります。ご興味があれば、これらの方法論の使用例をオンラインで確認したり、個人的に連絡したりすることができます。ここでは詳細には触れません。 Tik Tok を例に、他の 2 つの競合製品について SWOT 分析を実行します。 上記の分析から、4 つの開発戦略が得られます。 1) SO戦略
2) WO戦略
3) ST戦略
4) WT戦略
製品の現在の開発段階に応じて、実装する開発戦略としていずれかを選択します。実際の分析プロセスでは、さまざまなニーズに基づいて対応する結論が得られます。 IV. 結論 古代人はこう言いました。「自分を知り、敵を知れば、百戦しても負けることはない。」他人の製品を分析する目的は、自分の行動を導き、本質を抽出し、不要なものを捨てることです。分析のために分析するのではなく、目的を持って分析し、最後に必ずアクションポイントをまとめるようにしてください。 最後に、本日共有した内容を以下のように整理しました。競合製品の分析を行う際には、これらのポイントを参考にしてください。 疑問と疑念をもって分析しなければなりません。テンプレートを使用する場合、実際には必要ありません。競合製品の分析は、業界全体の動向を理解するのに非常に役立ちます。基本的に、これを実行すれば、業界全体のゲームプレイ、ルールなどについて大まかな理解が得られます。どのようなプレイスタイルを使用するかは、目標が何であるかによって決まります。 著者: ワン・スー 出典:ワンス |
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