インターネット時代の発展に伴い、電子商取引業界も継続的に発展しており、生鮮食品電子商取引も例外ではありません。この記事の著者は、鼎東麦菜APPの事例を組み合わせて競争分析を行い、さまざまな側面から生鮮食品電子商取引業界の市場分析を行い、今後の発展動向を説明しています。それでは見てみましょう。 1. 競合製品分析の目的生鮮食品電子商取引業界の発展状況を把握し、SWTOを通じて鼎東麦菜の競争状況を分析し、鼎東麦菜の将来の発展戦略を探ります。 競合製品の機能とデザインを比較することで、Dingdong Maicai APP の欠点を理解し、機能反復の次のステップに向けて計画、設計、分析を行うことができます。 2. 生鮮食品電子商取引業界の市場分析1. 業界背景2020年に世界を席巻した疫病は、生鮮食品業界に「急成長」の機会をもたらした。一部の大手生鮮食品EC企業は大幅な成長を遂げ、JD.com、MissFresh、Dingdong Maicaiの3つの生鮮食品ECプラットフォームはIPOを成功裏に完了した。 しかし、業界の競争環境は依然として安定には程遠い。コミュニティグループ購入の台頭により、食品の保管の難しさ、サプライチェーンと物流コストの高騰などの問題が露呈し、生鮮食品業界の競争はますます激しくなり、多くの新興生鮮食品電子商取引企業が倒産に直面しており、業界の情勢は好調から冷え込みに一変した。 今春、度重なる流行が国内の多くの地域で警鐘を鳴らしている。ロックダウンや自宅隔離で外出自粛となった人々は外食の機会を失った。生鮮食品EC各社はこれを機に積極的に防疫パッケージを大量に提供し、自社の調理済み食品を宣伝し、新たな転機を迎えようとしている。 2. マクロ環境PEST分析1) 政治 新鮮な農産物の迅速な販売は、国が非常に重視している課題です。 2012年以来、中央政府の第一文では「農産物電子商取引などの取引方式を発展させる」「農産物電子商取引プラットフォームの構築を強化する」「電子商取引、物流などの企業が農業電子商取引プラットフォームの構築に参加することを支援する」などが繰り返し提案されてきた。 2015年に「国務院の『インターネットプラス』行動の積極的な推進に関する指導意見」が発表され、「インターネットプラス現代農業」は11の重点行動プロジェクトの1つとなり、インターネットと農業の深い融合を効果的に推進しました。生鮮食品電子商取引の台頭は避けられない流れです。 2020年9月、国務院は「新業態、新モデルによる新消費の加速的発展の主導に関する意見」を発表し、新型コロナウィルス感染症の状況改善における新経済の重要な役割を確認するとともに、生鮮食品宅配など新たな消費ビジネスやモデルのさらなる育成・拡大を提案した。 2021年7月、国家市場監督管理総局が発行した「電子商取引コールドチェーン物流配送サービス管理規範」が施行され、電子商取引コールドチェーン物流配送サービスが標準化され、生鮮食品電子商取引の発展に保障が提供されました。 2)経済 2021年、全国の住民一人当たり可処分所得は35,128元で、前年比9.1%増加した。 住民の所得水準の向上は、生鮮食品に対する市場の需要に経済的基盤を提供します。 さらに、食品、タバコ、アルコールは、中国の一人当たりの消費者支出において常に最も高い割合を占めています。 2021年、全国住民の食品、タバコ、酒類に対する一人当たり消費支出は7,178元で、前年比12.2%増加し、一人当たり消費支出の29.8%を占めた。 生鮮食品は、国民生活消費の需要が強い産業として、消費者の割合、消費シェアともに極めて高く、市場の将来性は明らかです。 (データソース:国家統計局) 3) 社会 (1)1980年代と1990年代に生まれた人々は、インターネットの生鮮食品電子商取引の発展に広く肥沃な土壌を提供している。 経済の発展と時代の変化に伴い、わが国の消費者層は徐々に変化してきました。現段階では、1980年代と1990年代に生まれた人々が消費の中心となり、35歳以下の生鮮食品電子商取引の利用者が55.7%を占めています。 1980年代と1990年代に生まれた消費者は、生鮮食品の価格に対して比較的敏感ではなく、生鮮食品を購入する際の利便性を重視し、生鮮食品の品質に対する要求も高い。 同時に、より「速い」配送速度に対する需要があり、生鮮食品市場の激しい競争の中で生鮮食品電子商取引が際立っている。 (データソース: iResearch) (2)疫病により生鮮食品のオンライン浸透が加速し、消費者は生鮮食品をオンラインで購入する習慣を徐々に身につけてきた。 パンデミック中の「巣ごもり経済」により、生鮮食品のオンラインショッピングの需要が増加しました。消費者はウイルスの予防と制御のために家に留まっており、宅配サービスを選択する傾向が高まっています。 感染拡大の初期段階では、消費者による生鮮食品電子商取引アプリの利用回数が大幅に増加した。感染拡大が収束した後、消費者による生鮮食品電子商取引アプリの利用回数は減少したものの、依然として感染拡大前よりはるかに高かった。 生鮮食品プラットフォームはユーザーの消費習慣をうまく育み、生鮮食品プラットフォームでのユーザーの消費はより日常的な習慣となってきました。 (データソース: iResearch) (3)生活のペースの加速、家族の縮小、高齢化により、調理済み食品の需要が高まっている。 「怠け者経済」の誕生:iMediaのデータによると、消費者の71.9%が時間を節約するために調理済みの食事を購入しており、ユーザーの大部分は1級都市と2級都市に住んでおり、65.5%を占め、20〜40歳の若者と中年層が大部分を占めており、81.3%を占めています。 家族構成から見ると、第7回国勢調査のデータによると、1世帯あたりの平均人口は2.62人です。 家族構成の小型化は住民の食習慣に一定の影響を与えており、1回の食事で食べる人数が減り、食べ残しや廃棄を減らすために、1人または複数人向けにカスタマイズできる調理済み食事の需要が高まっています。 食事の「儀式的な感覚」は減り、住民は調理のプロセスを簡素化し、スピードアップする傾向が強まっている。 高齢化の傾向:現在、人口の高齢化は明らかな傾向にあり、調理済みの食事は高齢者の調理の簡素化のニーズも満たすことができます。 4) テクノロジー 5G、モノのインターネット、ビッグデータ、人工知能などの一連の新技術により、生鮮食品配達業界チェーン全体が強化され、コスト削減と効率向上が実現します。 上流:スマート農業を開発し、人工知能、3Sなどの現代の情報技術を活用して農業生産と統合し、農業生産の正確な管理と視覚的な診断を実現し、源から品質管理を開始します。 スマート農業の発展は、生産の標準化と集約化を促進し、大規模調達の基盤を提供し、調達コストを効果的に削減します。 中流:保険システム、温度管理システム、スマート倉庫管理システムなどを導入してコールドチェーン技術と物流を推進し、さまざまな情報をIoTプラットフォームに統合し、透明性とデータに基づく物流と輸送を実現します。 物流と輸送の体系的な運用と、プロセス全体にわたるリアルタイムの動的監視により、輸送中の生鮮食品の損失を減らし、コールドチェーン輸送の効果を高めることができます。 下流:インテリジェント アルゴリズムを最適化し、インテリジェント スケジューリング システムを通じてルートと注文を最適化します。インテリジェント アルゴリズムのガイダンスに従って、事前に製品補充のリマインダーや購入の提案を行うことができ、人口属性に基づいて自動化されたマーケティングを実現できます。 人工知能とビッグデータ技術を活用することで、業務を自動化し、運用効率を向上させることができます。 3. 競争状況 - ディンドン・マイツァイのポーターの5つの力モデル1) 同じ業界内の競合他社間の競争の度合い 生鮮食品電子商取引業界は電子商取引分野の新星として、多くの資本大手が参入しており、業界全体の競争は比較的激しい。 現在のレイアウトから判断すると、アリババはO2OプラットフォームモデルでTaoxiandaとEle.meニューリテールを展開し、店舗倉庫統合モデルでHema Freshを展開し、コミュニティグループ購入プラットフォームShihuituanへの投資を継続して、沈没市場をレイアウトしています。 JDは自社のJDフレッシュ事業に加え、O2OプラットフォームモデルであるJDホームデリバリー、店舗・倉庫一体型モデルである7freshを立ち上げ、大手コミュニティグループ購入プラットフォームである興生有軒に戦略的投資を行っています。 Meituan には、Meituan Flash Purchase の O2O モデル、Meituan Grocery Shopping のフォワード倉庫モデル、Meituan Select のコミュニティ グループ購入モデルがあります。 また、拼多多と滴滴もコミュニティグループ購入の軌道に乗った。また、MissFreshやDuodianなどの主要な生鮮食品電子商取引プラットフォームも引き続き資本の支持を得ており、モデルが増えた生鮮食品市場は、鼎東麦菜に大きな競争圧力をもたらした。 (データソース: iResearch) 2)新規参入の脅威 現在、国内の生鮮食品電子商取引業界は徐々に産業チェーン資源とオムニチャネル資源の発展傾向を形成しており、運営コストは徐々に増加し、資本に対する要求は絶えず高まっています。現在、業界全体の競争状況は依然として比較的厳しい状況にあります。 全体として、業界全体の参入障壁は高まり続けており、新規参入者からの脅威は比較的弱いです。 3) 代替品の脅威 わが国の生鮮食品電子商取引業界の市場規模は拡大し続けていますが、生鮮食品市場全体に対する普及率は依然として比較的低く、一部のプラットフォームは製品の品質、適時性などに対する消費者の要求を満たすことができません。 その結果、伝統的なオフライン市場(スーパーマーケット、野菜市場、小規模な生鮮食品コンビニエンスストアなど)が依然として消費者の主な購入チャネルとなっており、現在、生鮮食品電子商取引業界における代替品の脅威は比較的大きい。 4) サプライヤーの交渉力 生鮮食品電子商取引業界の商品供給は商品の特殊性に左右され、商品のプレミアムスペースは限られています。ほとんどの農産物には代替サプライヤーが多く、サプライヤーの交渉力は比較的弱いです。 鼎東麦菜は、世界中の生産地から直接調達することで、従来の生鮮食品サプライチェーンにおける多層的な流通リンクを排除し、より強力な交渉力を獲得した。 5)買い手の交渉力 生鮮食品電子商取引製品は、業界の競争力、農産物の特殊性、サービスの差別化度の低さにより、買い手の間で強い交渉力を持っています。 4. 市場規模と動向近年、中国の生鮮食品電子商取引業界の取引規模は全体として安定した成長を維持しており、2021年の生鮮食品電子商取引の取引規模は4,658.1億元に達し、前年比27.92%増加した。 現在、中国における生鮮食品電子商取引の普及率は比較的低いが、近年は成長傾向を維持しており、2021年の普及率は7.91%に達した。中国の生鮮食品電子商取引には依然として巨大な市場空間が存在している。 政策の奨励と改善、生鮮食品電子商取引の発展モデルの成熟、生鮮食品のオンラインショッピングのユーザー習慣の形成、生鮮食品電子商取引ユーザーのカバー範囲の拡大、技術の成熟化に伴い、生鮮食品電子商取引は今後も急速な成長を維持すると予想されます。 (データ出典:中国ビジネス産業研究所) 住民の所得水準の向上と食品消費の向上を背景に、コールドチェーン物流システムとケータリングサプライチェーンシステムがますます充実し、調理済み食事がブーム期を迎えています。 2021年、中国の調理済み食品業界の市場規模は3,459億元に達した。今年春の度重なる疫病の刺激を受けて、調理済み食品の需要は再び爆発的な成長を遂げ、2026年には1兆元を超えると予想されている。 (データソース: iiMedia Research) 3. 競争力のある製品の選択Qimai Dataの公式プラットフォームで「Dingdong Maicai」と「Fresh Food」というキーワードを検索し、関連する上位10のプラットフォームを選択し、同じタイプの倉庫から自宅への配送モデルと上位のプラットフォームを優先し、最終的に「Daily Youxian」を競合他社として比較分析しました。 (データソース:Qimai Data) 4. 競合製品分析1. ユーザーとポジショニング1) 製品の位置付け 2) ユーザー分析 (1)地域特性 鼎東麦菜とMissFreshのユーザーは、一級都市と二級都市に集中している。 MissFreshは北京で最初に立ち上げられ、比較的大規模なユーザーベースを持っています。 そのため、北京と天津でのシェアが高く、基本的には鼎東麦菜と同等であり、その他のトップ10地域のユーザー数は鼎東麦菜よりも低くなっています。 今年3月末に上海で発生した疫病の流行の影響を受け、両プラットフォームのユーザー数は爆発的な増加を見せている。上海を出発点と拠点とする鼎東麦菜は、ミスフレッシュをはるかに上回っている。 (データソース:百度指数) (2)性別特性 両プラットフォームとも男性ユーザー数が女性ユーザー数よりわずかに多く、この男女格差はDingdong Maicaiユーザーの間でより顕著です。 (データソース:百度指数) (3)年齢分布 両プラットフォームのユーザーは20~39歳に集中しており、60%以上を占めています。鼎東麦菜の全ユーザーのうち、20歳から29歳のユーザーの割合は、同じ年齢層のMissFreshユーザーの割合よりも低い。 鼎東麦菜ユーザー全体のうち40歳以上のユーザーの割合は、同年齢層のMissFreshユーザーの割合よりも高くなっています。 30歳から39歳までのユーザーの割合は、両者でほとんど同じです。一般的に、MissFresh のユーザーは Dingdong Maicai のユーザーよりも若いです。 (データソース:百度指数) V. 機能分析1. 機能構造図2. 機能比較VI. 視覚と体験1. ホームディンドンショッピング:
デイリーフレッシュ:
2. カテゴリページディンドンショッピング:
デイリーフレッシュ:
3. 商品詳細ページディンドンショッピング: ① ページの最初の画面で、商品の仕様と推奨理由を明確かつ簡潔に提示し、ユーザーが商品を素早く理解して興味を喚起できるようにします。その後、ページを下にスクロールすると、商品の詳細情報が表示されます。 デイリーフレッシュ:
4. ショッピングカートページディンドンショッピング:
デイリーフレッシュ:
5. チェックアウトページDingdong Maicai:チェックアウト ページで優待価格を表示すると、ユーザーは現在の購入を確認し、次の購入を促進できます。 MissFresh: MissFresh は、下取りポップアップ ウィンドウをポップアップ表示してユーザーに下取りを促し、平均注文額の増加を目指します。 6. 何を食べるかのページDingdong Maicai: 「What to Eat」を独立した下部ナビゲーションとして使用し、コンテンツを 2 列のカード スタイルで表示します。 2 列にすると、限られた視覚スペース内でより多くのコンテンツの選択肢が提供され、ユーザーは興味のあるコンテンツをすばやく見つけやすくなり、より積極的に行動できるようになります。 ただし、ホームページではカードの表紙しか表示されません。詳細を知りたい場合は、クリックして表示する必要があります。 MissFresh: 「What to Eat」モジュールは「My」-「My Services」に配置され、コンテンツは 1 列の情報フロー スタイルで表示されます。ユーザーは下にスワイプすることで、コンテンツをすばやく切り替えることができます。 大きな画像+複数の画像という形式は、ユーザーの興味を引き付けやすくなります。ユーザーはページを直接「いいね!」、コメント、フォロー、共有することができ、ユーザーのインタラクションが増加します。 ただし、この方法ではページに表示されるコンテンツが非常に少なくなり、コンテンツの多様性が低下し、一部のコンテンツは折りたたまれているため、表示するには展開するかクリックする必要があります。 VII. 運営と商業化1. 運用モデルDingdong MaicaiとMissFreshはどちらも前払い倉庫ビジネスモデルを採用しています。鼎東麦菜は近年急速に拡大しており、2021年末時点で約1,400の転送倉庫を保有している。 鼎東麦菜は、コア事業の強化後、原料調達の上流化を選択し、3つの農業モデルパークを建設し、118の注文栽培基地を締結し、原料調達率を79.1%に高めました。 また、自社ブランドの開発や調理済み食品カテゴリーの開発にも積極的に取り組み、10の食品研究開発・加工工場を建設して、新製品の研究開発とブランド革新能力を継続的に向上させています。 2022年には、調達コストの削減、より競争力のある販売価格、より大きな販売規模を実現するために、3つの大規模で近代的な生鮮食品複合施設が引き続き建設される予定です。 (データソース: iResearch) MissFreshのビジネスは、「(A+B)×N」の多次元コミュニティ小売レイアウト戦略として要約できます。 このうち、A は前倉庫のインスタント小売、B はスマート野菜市場、N は小売クラウドを表しています。 ミスフレッシュは、第一線都市に前線倉庫を集中させ、収益性が見込めない第二線都市、第三線都市からは徐々に撤退している。前線倉庫の数は、2019年の1,500か所から、2021年第2四半期末には625か所に減少している。 同時に、沈みゆく市場をターゲットに、伝統的な野菜市場をデジタル化、インテリジェント化して「スマート野菜市場」を開発します。 また、垂直小売分野で蓄積した技術力を活用し、「小売クラウド」インテリジェントシステムを開発し、伝統的な小売業者のデジタル化を支援します。 (データソース: iResearch) 2. 収益モデルディンドン・マイカイとミスフレッシュは現在、主に商品の販売、次に会員費の徴収によって利益を上げている。 ミスフレッシュはBサイド事業を拡大しており、将来的には収益源の多様化が進むだろう。 8. ユーザーデータ1. ダウンロード2022年3月末現在、AndroidマーケットにおけるDingdong Maicaiの累計ダウンロード数は7億900万回に達し、MissFreshの4億3200万回を大幅に上回っている(データソース:Qimai Data)。 2. アクティブユーザー数2021年9月、鼎東麦菜アプリの月間アクティブユーザー数は3,471万人に達し、前年比94.2%増となり、中国のトップ10電子商取引企業の1つとなり、中国の生鮮食品電子商取引ランキングで第1位になりました。 MissFreshアプリの月間アクティブユーザー数は900万人で、前年比15.5%増加した。パンデミックの間、生鮮食品をオンラインで購入したいという人々の需要は大幅に増加し、両プラットフォームはパンデミックの間、比較的高いユーザー増加率を維持しました。 (データソース: Quest Mobile) 3. 検索インデックス過去90日間の検索指数から判断すると、鼎東麦菜はミスフレッシュに対して明らかに優位に立っており、特に今年3月と4月の地域的な疫病流行の際には、鼎東麦菜の検索指数が急上昇したのに対し、ミスフレッシュの検索指数はそれほど変動しなかった。 (データソース:百度指数) IX. 結論1. SWTO分析今年の流行病の影響を受け、生鮮食品の電子商取引は新たなビジネスチャンスをもたらしました。しかし、業界大手の参入や数多くのビジネスモデルの出現により、競争は再び激化しています。 鼎東麦才がより高い市場浸透率を達成し、収益性を実現したいのであれば、機会を捉え、優位性を維持し、脅威を排除し、不利な点を逆転させ、以下のことを行わなければなりません。 (1)生鮮品の品質管理を継続し、ユーザーの信頼を高める 生鮮食品の電子商取引会社にとって、消費者の信頼を得るためには、製品の品質を確保することが基本です。 今年、鼎東麦菜は何度も食品安全問題で告発され、消費者を不安にさせている。この問題が明らかになったことにより、鼎東麦菜は全面的に経営を改め、食品安全を重要な位置付け、常に警戒を怠らないことが求められています。 (2)製品力と競争力を継続的に高めるために、差別化された製品を研究・開発・創出する 製品力は主な原動力です。高品質の製品でユーザーを獲得するために、Dingdong Maicaiは研究開発とブランド革新能力に引き続き力を入れていく必要があります。 一方で、自社ブランド製品の研究開発に引き続き力を入れていく必要があります。同時に、より多くの有名な食品ブランドと提携し、それぞれの長所を十分に発揮し、差別化されたより良い製品を開発することで、より強力な価格決定力を持つことができます。 一方で、当社は農業の川上領域でのプレゼンスをさらに深め、自社農業拠点の構築や産地からのカスタマイズ調達などを行い、農産物の品質と食の安全を源から強化してまいります。 (3)スマートサプライチェーンシステムの開発を継続的に強化し、デジタルオペレーション能力を継続的に向上させる 「サプライチェーン管理」は生鮮食品電子商取引の最も重要な部分であり、企業が混戦を突破して勝利するための鍵です。 鼎東麦才が開発したインテリジェントサプライチェーンシステムは、ユーザーの発注、拠点調達、倉庫の仕分け、倉庫の前方配送のチェーン全体を実行し、従来の手動操作と管理を効率的で正確な管理プラットフォームとシステムに置き換え、調達コストを大幅に削減し、運用効率を向上させます。 今後、Dingdong Maicai はサプライチェーン管理能力をさらに向上させるために、インテリジェント サプライチェーン システムへの研究開発投資を継続的に増やす必要があります。 (4)調理済み食品市場への取り組みを継続し、収益の飛躍を目指す 生鮮食品の驚くべきロス率や前倉庫の高額な運営コストと比較すると、調理済み食品はコスト管理が容易で、大規模な拡張も実現しやすく、コスト削減と効率向上の目標を達成でき、鼎東麦菜にとって新たな成長曲線が見つかると期待されています。 一方で、チャネルの優位性を生かしてCエンドに注力し、「アンテナ研究開発」に注力して、価格と品質の面でCエンドユーザーのニーズに応える必要がある。 一方、より低コスト、より高い効率でBエンド市場を開拓し、プラットフォームの役割を変革し、調理済み食品工場やケータリング会社と直接競合するサプライヤーになることができます。 (5)ビジネスモデルを変え、より幅広い下位市場へ進出する 第三、第四都市のユーザーは価格に敏感ですが、利便性にはそれほど敏感ではありません。 鼎東麦菜は、美団有線、多多麦菜などのコミュニティグループ購入モデルから学び、比較的低価格で第3、第4級都市のユーザーを引き付けることができる。 また、第3、第4線都市でBサイドビジネスを展開し、オフラインの野菜店に商品を供給することもできます。これにより、前線倉庫の建設コストを節約でき、第3、第4線都市の実際の状況にさらに適合します。 さらに、三、四線都市のユーザーが野菜市場に行って野菜を買うという習慣は、一、二線都市のユーザーよりも変えるのが難しい。鼎東麦菜もスマート野菜市場事業に参入し、良好な環境とスマートな体験を備えた新しいタイプの野菜市場を創造することができる。 (6)アプリの反復を加速し、ユーザーエクスペリエンスを継続的に向上させる 優れた製品は常に迅速な更新と反復プロセスを維持します。アプリが長く存続するためには、ユーザーを常に新鮮に保つ必要があります。 製品の反復、新機能や新しいゲームプレイの追加などを通じて製品デザインを最適化することで、ユーザーの定着率を高め、製品の価値を高めることができます。 2. 製品反復戦略
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